Сравнение LBGIX с IMIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Mid Cap Growth Fund (LBGIX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX).
LBGIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г.. IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности LBGIX и IMIDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LBGIX и IMIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBGIX ClearBridge Mid Cap Growth Fund | -5.72% | 3.06% | 18.83% | 29.07% | -33.31% | 22.59% | 45.33% | 30.88% | -6.11% | 23.02% |
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 1.31% | -4.88% | 18.11% | 16.29% | -26.94% | 29.42% | 30.57% | 42.36% | -4.98% | 15.91% |
Доходность по периодам
С начала года, LBGIX показывает доходность -5.72%, что значительно ниже, чем у IMIDX с доходностью 1.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LBGIX имеют среднегодовую доходность 10.90%, а акции IMIDX немного отстают с 10.76%.
LBGIX
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- -5.72%
- 6 месяцев
- -9.55%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 10.90%
IMIDX
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LBGIX и IMIDX
LBGIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IMIDX в 0.79%.
Доходность на риск
LBGIX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск
LBGIX
IMIDX
Сравнение LBGIX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Mid Cap Growth Fund (LBGIX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBGIX | IMIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.36 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 0.68 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.65 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 1.68 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBGIX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.36 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.13 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.51 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.61 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между LBGIX и IMIDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBGIX и IMIDX
Дивидендная доходность LBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что меньше доходности IMIDX в 13.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBGIX ClearBridge Mid Cap Growth Fund | 6.99% | 6.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.17% | 14.62% | 8.02% | 11.85% | 2.29% | 0.00% | 0.00% |
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 13.10% | 13.27% | 27.75% | 6.27% | 5.80% | 12.29% | 2.06% | 10.80% | 2.99% | 0.04% | 1.11% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок LBGIX и IMIDX
Максимальная просадка LBGIX за все время составила -41.56%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBGIX и IMIDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LBGIX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.56% | -35.15% | -6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -12.10% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.56% | -34.88% | -6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | -35.15% | -6.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.27% | -9.61% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -7.26% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 4.67% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBGIX и IMIDX
Текущая волатильность для ClearBridge Mid Cap Growth Fund (LBGIX) составляет 7.57%, в то время как у Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что LBGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LBGIX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 8.22% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 14.16% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 20.85% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.58% | 21.20% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.66% | 20.98% | +1.68% |