Сравнение LBGIX с BARIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Mid Cap Growth Fund (LBGIX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX).
LBGIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г.. BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LBGIX и BARIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LBGIX и BARIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBGIX ClearBridge Mid Cap Growth Fund | -9.02% | 3.06% | 18.83% | 29.07% | -33.31% | 22.59% | 45.33% | 30.88% | -6.11% | 23.02% |
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | -9.30% | 8.17% | 10.64% | 17.36% | -25.87% | 14.17% | 33.32% | 37.98% | 0.13% | 26.55% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LBGIX показывает доходность -9.02%, а BARIX немного ниже – -9.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LBGIX имеют среднегодовую доходность 10.51%, а акции BARIX немного отстают с 10.43%.
LBGIX
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- -9.02%
- 6 месяцев
- -13.01%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 10.51%
BARIX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- -9.30%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 1.03%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 10.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LBGIX и BARIX
LBGIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BARIX в 1.03%.
Доходность на риск
LBGIX vs. BARIX — Ранг доходности на риск
LBGIX
BARIX
Сравнение LBGIX c BARIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Mid Cap Growth Fund (LBGIX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBGIX | BARIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 0.36 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 0.23 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBGIX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.09 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.64 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между LBGIX и BARIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBGIX и BARIX
Дивидендная доходность LBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что меньше доходности BARIX в 11.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBGIX ClearBridge Mid Cap Growth Fund | 7.24% | 6.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.17% | 14.62% | 8.02% | 11.85% | 2.29% | 0.00% | 0.00% |
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | 11.67% | 10.59% | 17.88% | 3.28% | 0.01% | 7.26% | 2.92% | 1.70% | 7.14% | 7.01% | 4.74% | 11.23% |
Просадки
Сравнение просадок LBGIX и BARIX
Максимальная просадка LBGIX за все время составила -41.56%, что больше максимальной просадки BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBGIX и BARIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LBGIX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.56% | -37.44% | -4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -11.12% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.56% | -37.44% | -4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | -37.44% | -4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.37% | -10.67% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -6.74% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 4.37% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBGIX и BARIX
ClearBridge Mid Cap Growth Fund (LBGIX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что LBGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LBGIX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 3.35% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 11.71% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.41% | 18.99% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.53% | 19.65% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 19.83% | +2.80% |