Сравнение KLG с VDIGX
KLG (WK Kellogg Co) is a stock, while VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) is Dividend fund actively managed by Vanguard. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KLG и VDIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KLG
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDIGX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 8.31%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение доходности по годам KLG и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KLG WK Kellogg Co | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -21.47% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 2.63% | 11.11% | 20.84% | 10.58% |
Correlation
The correlation between KLG and VDIGX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLG vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
KLG
VDIGX
Сравнение KLG c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WK Kellogg Co (KLG) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLG | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.62 | — |
Просадки
Сравнение просадок KLG и VDIGX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLG | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -45.23% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.10% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.65% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KLG и VDIGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLG | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 10.06% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 13.86% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 15.70% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLG и VDIGX
KLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLG WK Kellogg Co | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 23.93% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
KLG and VDIGX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KLG и VDIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор