Сравнение KDVD с ETHO
KDVD (Keeley Dividend ETF) and ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. KDVD is actively managed, while ETHO is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KDVD charges 0.00%/yr vs 0.45%/yr for ETHO.
Доходность
Сравнение доходности KDVD и ETHO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDVD показывает доходность 16.11%, что значительно ниже, чем у ETHO с доходностью 22.44%.
KDVD
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 2.58%
- 6 месяцев
- 9.47%
- С начала года
- 16.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 16.53%
- С начала года
- 22.44%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KDVD и ETHO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDVD Keeley Dividend ETF | 16.11% | -0.07% |
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 22.44% | -1.16% |
Correlation
The correlation between KDVD and ETHO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDVD vs. ETHO — Ранг доходности на риск
KDVD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ETHO
Сравнение KDVD c ETHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Dividend ETF (KDVD) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDVD | ETHO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDVD и ETHO
Максимальная просадка KDVD за все время составила -10.98%, что меньше максимальной просадки ETHO в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDVD и ETHO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDVD | ETHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.98% | -25.50% | +14.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.82% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -4.34% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KDVD и ETHO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDVD | ETHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 17.70% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 19.34% | -4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 19.34% | -4.76% |
Сравнение комиссий KDVD и ETHO
KDVD берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ETHO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDVD и ETHO
Дивидендная доходность KDVD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности ETHO в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 0.70% | 0.86% | 0.69% |
KDVD Keeley Dividend ETF | 1.31% | 0.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KDVD and ETHO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KDVD is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KDVD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.45% for ETHO.
KDVD has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.70% for ETHO.
They also come from different issuers: Gabelli and Amplify. Their fees differ too: 0.00% for KDVD and 0.45% for ETHO.
Подберите оптимальное распределение для KDVD и ETHO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор