Сравнение KBND с KVLE
KBND (KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF) and KVLE (KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - KBND is a International Government Bonds fund tracking the KBND-US - Bloomberg China Inclusion Focused Bond Index, while KVLE is a Large Cap Value Equities fund tracking the 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index. Both are passively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. KBND charges 0.50%/yr vs 0.56%/yr for KVLE.
Доходность
Сравнение доходности KBND и KVLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KBND
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KVLE
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 8.32%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBND и KVLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBND KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 3.13% | -6.81% | 4.41% | 1.08% |
KVLE KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF | 9.27% | 9.34% | 18.25% | 10.49% | -5.96% | 28.01% | 1.71% |
Correlation
The correlation between KBND and KVLE is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBND vs. KVLE — Ранг доходности на риск
KBND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KVLE
Сравнение KBND c KVLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF (KBND) и KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBND | KVLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBND и KVLE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBND | KVLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -18.38% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.76% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.19% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBND и KVLE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBND | KVLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.25% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.53% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 14.33% | — |
Сравнение комиссий KBND и KVLE
KBND берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KVLE в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBND и KVLE
KBND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBND KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 2.20% | 2.51% | 6.97% | 2.27% | 3.47% | 4.98% | 0.00% | 0.04% | 1.16% |
KVLE KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF | 7.37% | 7.90% | 7.99% | 2.53% | 5.78% | 9.51% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBND and KVLE have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KBND is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KBND is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.56% for KVLE.
KVLE has the higher dividend yield at 7.37%, compared with 0.00% for KBND.
KBND is categorized as International Government Bonds, while KVLE is Large Cap Value Equities. KBND tracks KBND-US - Bloomberg China Inclusion Focused Bond Index, while KVLE tracks 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index. Their fees differ too: 0.50% for KBND and 0.56% for KVLE.
Подберите оптимальное распределение для KBND и KVLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор