PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULJ с LAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULJ с LAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR).

JULJ и LAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г.. LAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JULJ и LAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULJ и LAPR

2026 (YTD)20252024
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		0.80%5.91%4.56%
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		0.88%5.81%4.82%

Доходность по периодам

С начала года, JULJ показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у LAPR с доходностью 0.88%.

JULJ

1 день
0.07%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LAPR

1 день
0.04%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с JULJ:
JULJ с PBAPJULJ с PBJAJULJ с MSFOJULJ с IVVBJULJ с AAPRJULJ с AMDYJULJ с ISWN
Часто сравнивают с LAPR:
LAPR с PYLDLAPR с ARLULAPR с AMDYLAPR с AAPRLAPR с IVVBLAPR с NVDYLAPR с APRT

Сравнение комиссий JULJ и LAPR

И JULJ, и LAPR имеют комиссию равную 0.79%.

JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

Доходность на риск

JULJ vs. LAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULJ
Ранг доходности на риск JULJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULJ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULJ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULJ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
LAPR
Ранг доходности на риск LAPR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULJ c LAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULJLAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.93

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.56

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.48

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.70

10.64

+5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULJ vs. LAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULJ на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LAPR равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULJ и LAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULJLAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.29

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

1.72

+0.19

Корреляция

Корреляция между JULJ и LAPR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULJ и LAPR

Дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности LAPR в 5.36%

TTM202520242023
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		5.72%5.76%5.96%3.21%
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		5.36%5.40%4.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULJ и LAPR

Максимальная просадка JULJ за все время составила -3.62%, примерно равная максимальной просадке LAPR в -3.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULJ и LAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

JULJLAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.62%

-3.81%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-3.81%

+0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-0.12%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.53%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JULJ и LAPR

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) имеет более высокую волатильность в 0.68% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что JULJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULJLAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

0.10%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

0.67%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

4.40%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.16%

3.38%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.16%

3.38%

-0.22%