Сравнение JULB с PSMR
JULB (Aptus July Buffer ETF) and PSMR (Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JULB charges 0.25%/yr vs 0.61%/yr for PSMR.
Доходность
Сравнение доходности JULB и PSMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULB показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 7.84%.
JULB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSMR
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 7.84%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULB и PSMR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.52% | 2.56% |
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 7.84% | 2.03% |
Correlation
The correlation between JULB and PSMR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULB vs. PSMR — Ранг доходности на риск
JULB
PSMR
Сравнение JULB c PSMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus July Buffer ETF (JULB) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JULB | PSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.28 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.21 | 1.06 | +1.15 |
Просадки
Сравнение просадок JULB и PSMR
Максимальная просадка JULB за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULB и PSMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULB | PSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -11.78% | +6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -1.66% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JULB и PSMR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULB | PSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 3.53% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.79% | 8.48% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.79% | 8.41% | -1.62% |
Сравнение комиссий JULB и PSMR
JULB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PSMR в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULB и PSMR
Ни JULB, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JULB and PSMR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.61% for PSMR.
JULB and PSMR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Pacer. Their fees differ too: 0.25% for JULB and 0.61% for PSMR.
Подберите оптимальное распределение для JULB и PSMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор