Сравнение JULB с CBOL
JULB (Aptus July Buffer ETF) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. JULB charges 0.25%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности JULB и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULB показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у CBOL с доходностью -2.03%.
JULB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULB и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.35% | 2.56% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.03% | -2.47% |
Correlation
The correlation between JULB and CBOL is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение JULB c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus July Buffer ETF (JULB) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JULB | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | -1.80 | +3.97 |
Просадки
Сравнение просадок JULB и CBOL
Максимальная просадка JULB за все время составила -5.24%, что больше максимальной просадки CBOL в -4.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULB и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULB | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -4.91% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -4.64% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -3.21% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности JULB и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULB | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.81% | 3.88% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.81% | 3.88% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.81% | 3.88% | +2.93% |
Сравнение комиссий JULB и CBOL
JULB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULB и CBOL
JULB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JULB and CBOL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for CBOL.
CBOL has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for JULB.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Calamos. Their fees differ too: 0.25% for JULB and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для JULB и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор