Сравнение JULB с OSCV
JULB (Aptus July Buffer ETF) and OSCV (Opus Small Cap Value Plus ETF) are both exchange-traded funds - JULB is a Defined Outcome fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while OSCV is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Aptus Capital Advisors. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JULB charges 0.25%/yr vs 0.79%/yr for OSCV.
Доходность
Сравнение доходности JULB и OSCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULB показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у OSCV с доходностью 8.94%.
JULB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OSCV
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULB и OSCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.52% | 2.56% |
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 8.94% | -1.45% |
Correlation
The correlation between JULB and OSCV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULB vs. OSCV — Ранг доходности на риск
JULB
OSCV
Сравнение JULB c OSCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus July Buffer ETF (JULB) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JULB | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.21 | 0.36 | +1.84 |
Просадки
Сравнение просадок JULB и OSCV
Максимальная просадка JULB за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки OSCV в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULB и OSCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULB | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -42.40% | +37.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.93% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -7.60% | +6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JULB и OSCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULB | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 13.34% | -6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.79% | 17.26% | -10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.79% | 20.90% | -14.11% |
Сравнение комиссий JULB и OSCV
JULB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии OSCV в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULB и OSCV
JULB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULB Aptus July Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 1.11% | 1.23% | 1.29% | 1.55% | 1.12% | 1.06% | 1.11% | 1.75% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
JULB and OSCV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for OSCV.
OSCV has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for JULB.
JULB is categorized as Defined Outcome, while OSCV is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.25% for JULB and 0.79% for OSCV.
Подберите оптимальное распределение для JULB и OSCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор