Сравнение JULB с MARU
JULB (Aptus July Buffer ETF) and MARU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF) are both Defined Outcome funds. JULB is actively managed, while MARU is passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. JULB charges 0.25%/yr vs 0.74%/yr for MARU.
Доходность
Сравнение доходности JULB и MARU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULB показывает доходность 8.05%, что значительно выше, чем у MARU с доходностью 7.14%.
JULB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 7.20%
- С начала года
- 8.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARU
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 5.83%
- С начала года
- 7.14%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULB и MARU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JULB Aptus July Buffer ETF | 8.05% | 2.44% |
MARU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF | 7.14% | 1.96% |
Correlation
The correlation between JULB and MARU is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULB vs. MARU — Ранг доходности на риск
JULB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MARU
Сравнение JULB c MARU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus July Buffer ETF (JULB) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF (MARU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JULB | MARU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JULB и MARU
Максимальная просадка JULB за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки MARU в -9.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULB и MARU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULB | MARU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -9.91% | +4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -1.20% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -1.61% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JULB и MARU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULB | MARU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.69% | 10.62% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 12.01% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.69% | 12.01% | -5.32% |
Сравнение комиссий JULB и MARU
JULB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MARU в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULB и MARU
Ни JULB, ни MARU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, JULB and MARU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.74% for MARU.
JULB and MARU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and AllianzIM. Their fees differ too: 0.25% for JULB and 0.74% for MARU.
Подберите оптимальное распределение для JULB и MARU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор