Сравнение JULB с DAPR
JULB (Aptus July Buffer ETF) and DAPR (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. JULB is actively managed, while DAPR is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JULB charges 0.25%/yr vs 0.85%/yr for DAPR.
Доходность
Сравнение доходности JULB и DAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULB показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у DAPR с доходностью 4.04%.
JULB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DAPR
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 4.78%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULB и DAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.35% | 2.56% |
DAPR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April | 4.04% | 1.97% |
Correlation
The correlation between JULB and DAPR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULB vs. DAPR — Ранг доходности на риск
JULB
DAPR
Сравнение JULB c DAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus July Buffer ETF (JULB) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JULB | DAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.66 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 0.77 | +1.40 |
Просадки
Сравнение просадок JULB и DAPR
Максимальная просадка JULB за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки DAPR в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULB и DAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULB | DAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -10.51% | +5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.12% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -2.30% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JULB и DAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULB | DAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.81% | 2.78% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.81% | 8.21% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.81% | 8.16% | -1.35% |
Сравнение комиссий JULB и DAPR
JULB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DAPR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULB и DAPR
Ни JULB, ни DAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JULB and DAPR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for DAPR.
JULB and DAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and FT Vest. Their fees differ too: 0.25% for JULB and 0.85% for DAPR.
Подберите оптимальное распределение для JULB и DAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор