Сравнение JHAI с UFOX
JHAI (Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF) and UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) are both Technology Equities funds. JHAI is actively managed, while UFOX is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHAI charges 0.59%/yr vs 0.30%/yr for UFOX.
Доходность
Сравнение доходности JHAI и UFOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHAI показывает доходность 30.33%, что значительно ниже, чем у UFOX с доходностью 62.61%.
JHAI
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 13.08%
- С начала года
- 30.33%
- 6 месяцев
- 29.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UFOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 19.55%
- С начала года
- 62.61%
- 6 месяцев
- 58.12%
- 1 год
- 117.96%
- 3 года*
- 49.41%
- 5 лет*
- 24.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHAI и UFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 30.33% | 10.00% |
UFOX Defiance Connective Technologies ETF | 62.61% | 15.75% |
Correlation
The correlation between JHAI and UFOX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHAI vs. UFOX — Ранг доходности на риск
JHAI
UFOX
Сравнение JHAI c UFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF (JHAI) и Defiance Connective Technologies ETF (UFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHAI | UFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.63 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.29 | 0.92 | +1.37 |
Просадки
Сравнение просадок JHAI и UFOX
Максимальная просадка JHAI за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки UFOX в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAI и UFOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHAI | UFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.38% | -33.90% | +18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -2.51% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -9.01% | +5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHAI и UFOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHAI | UFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.48% | 25.60% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.48% | 24.60% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 25.21% | +0.27% |
Сравнение комиссий JHAI и UFOX
JHAI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии UFOX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHAI и UFOX
Дивидендная доходность JHAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности UFOX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 0.32% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFOX Defiance Connective Technologies ETF | 0.36% | 0.56% | 0.79% | 1.40% | 1.63% | 1.17% | 0.99% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
JHAI and UFOX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UFOX is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UFOX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for JHAI.
UFOX has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.32% for JHAI.
They also come from different issuers: Janus Henderson and Defiance. Their fees differ too: 0.59% for JHAI and 0.30% for UFOX.
Подберите оптимальное распределение для JHAI и UFOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор