Сравнение JESTX с FIKGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX).

JESTX управляется John Hancock. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. FIKGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JESTX и FIKGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JESTX и FIKGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
JESTX John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust	-7.66%	24.07%	37.90%	54.68%	-68.16%	8.37%	57.16%	37.93%	-10.76%
FIKGX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z	7.52%	45.43%	35.88%	75.75%	-34.81%	58.07%	44.21%	64.45%	-11.11%

Доходность по периодам

С начала года, JESTX показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у FIKGX с доходностью 7.52%.

JESTX

1 день: 4.63%

1 месяц: -10.64%

С начала года: -7.66%

6 месяцев: -5.57%

1 год: 34.99%

3 года*: 24.31%

5 лет*: -4.21%

10 лет*: —

FIKGX

1 день: 7.13%

1 месяц: -4.44%

С начала года: 7.52%

6 месяцев: 14.55%

1 год: 88.96%

3 года*: 38.99%

5 лет*: 27.65%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust

Название символа

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z

Часто сравнивают с JESTX:

JESTX с VOO JESTX с PRSCX JESTX с PGOYX JESTX с TAGRX JESTX с CCOYX JESTX с SCMIX JESTX с VTCAX

Часто сравнивают с FIKGX:

FIKGX с FELIX FIKGX с FSELX FIKGX с FELCX FIKGX с SMH FIKGX с VITAX FIKGX с FELAX FIKGX с VGT

Сравнение комиссий JESTX и FIKGX

JESTX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FIKGX в 0.62%.

JESTX

John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust

FIKGX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z

Доходность на риск

JESTX vs. FIKGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JESTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FIKGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESTX c FIKGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JESTX	FIKGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.41	2.26	-0.85
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.02	2.86	-0.84
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.40	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.45	5.22	-4.78
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.32	19.77	-18.46
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESTX vs. FIKGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESTX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа FIKGX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESTX и FIKGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JESTX	FIKGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.41	2.26	-0.85
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.12	0.73	-0.85
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.31	0.85	-0.54

Корреляция

Корреляция между JESTX и FIKGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESTX и FIKGX

Дивидендная доходность JESTX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.78%, что больше доходности FIKGX в 6.20%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
JESTX John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust	23.78%	21.96%	0.00%	0.00%	0.00%	24.96%	9.28%	19.35%	18.35%
FIKGX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z	6.20%	6.67%	0.00%	3.14%	3.08%	4.19%	4.54%	1.08%	19.72%

Просадки

Сравнение просадок JESTX и FIKGX

Максимальная просадка JESTX за все время составила -73.89%, что больше максимальной просадки FIKGX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESTX и FIKGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	JESTX	FIKGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-73.89%	-45.98%	-27.91%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-18.63%	-17.09%	-1.54%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-73.89%	-45.98%	-27.91%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-28.72%	-8.55%	-20.17%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-22.30%	-10.00%	-12.30%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	9.81%	4.51%	+5.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JESTX и FIKGX

Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) составляет 10.49%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что JESTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIKGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JESTX	FIKGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.49%	12.80%	-2.31%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	19.39%	25.66%	-6.27%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	30.03%	40.19%	-10.16%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	35.84%	38.15%	-2.31%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	30.99%	38.39%	-7.40%

Сравнение JESTX с FIKGX

Доходность

Сравнение доходности JESTX и FIKGX

Сравнение доходности по годам JESTX и FIKGX

Доходность по периодам

JESTX

FIKGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JESTX и FIKGX

Доходность на риск

JESTX vs. FIKGX — Ранг доходности на риск

JESTX

FIKGX

Сравнение JESTX c FIKGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JESTX vs. FIKGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESTX и FIKGX

Просадки

Сравнение просадок JESTX и FIKGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JESTX и FIKGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)