Сравнение JANB с PMSE
JANB (Aptus January Buffer ETF) and PMSE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JANB charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for PMSE.
Доходность
Сравнение доходности JANB и PMSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANB показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у PMSE с доходностью 2.81%.
JANB
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMSE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JANB и PMSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JANB Aptus January Buffer ETF | 5.32% | 2.76% |
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 2.81% | 1.18% |
Correlation
The correlation between JANB and PMSE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение JANB c PMSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus January Buffer ETF (JANB) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JANB и PMSE
Максимальная просадка JANB за все время составила -6.52%, что больше максимальной просадки PMSE в -1.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANB и PMSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANB | PMSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.52% | -1.44% | -5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.15% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -0.17% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANB и PMSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANB | PMSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.51% | 2.28% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.51% | 2.28% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.51% | 2.28% | +5.23% |
Сравнение комиссий JANB и PMSE
JANB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PMSE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANB и PMSE
Ни JANB, ни PMSE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JANB and PMSE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for PMSE.
JANB and PMSE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and PGIM. Their fees differ too: 0.25% for JANB and 0.50% for PMSE.
Подберите оптимальное распределение для JANB и PMSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор