Сравнение PMSE с APOC
PMSE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September) and APOC (Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMSE charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for APOC.
Доходность
Сравнение доходности PMSE и APOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMSE показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у APOC с доходностью -0.01%.
PMSE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APOC
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMSE и APOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 2.86% | 2.23% |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct | -0.01% | 1.50% |
Correlation
The correlation between PMSE and APOC is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMSE vs. APOC — Ранг доходности на риск
PMSE
APOC
Сравнение PMSE c APOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct (APOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMSE | APOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.05 | 0.83 | +2.22 |
Просадки
Сравнение просадок PMSE и APOC
Максимальная просадка PMSE за все время составила -1.44%, что меньше максимальной просадки APOC в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMSE и APOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMSE | APOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.44% | -4.17% | +2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.91% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.84% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMSE и APOC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMSE | APOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27% | 2.63% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.27% | 3.01% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.27% | 3.01% | -0.74% |
Сравнение комиссий PMSE и APOC
PMSE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии APOC в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMSE и APOC
Ни PMSE, ни APOC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMSE and APOC have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMSE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMSE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for APOC.
PMSE and APOC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for PMSE and 0.79% for APOC.
Подберите оптимальное распределение для PMSE и APOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор