Сравнение JANB с FBUF
JANB (Aptus January Buffer ETF) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JANB charges 0.25%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.
Доходность
Сравнение доходности JANB и FBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANB показывает доходность 6.28%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью 5.54%.
JANB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBUF
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JANB и FBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JANB Aptus January Buffer ETF | 6.28% | 2.69% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 5.54% | 3.87% |
Correlation
The correlation between JANB and FBUF is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANB vs. FBUF — Ранг доходности на риск
JANB
FBUF
Сравнение JANB c FBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus January Buffer ETF (JANB) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANB | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 1.48 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок JANB и FBUF
Максимальная просадка JANB за все время составила -6.52%, что меньше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANB и FBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANB | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.52% | -11.09% | +4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.01% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -1.37% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JANB и FBUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANB | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.39% | 7.48% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 9.54% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.39% | 9.54% | -2.15% |
Сравнение комиссий JANB и FBUF
JANB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FBUF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANB и FBUF
JANB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.62% | 0.64% | 0.54% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JANB and FBUF have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for FBUF.
FBUF has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for JANB.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Fidelity. Their fees differ too: 0.25% for JANB and 0.48% for FBUF.
Подберите оптимальное распределение для JANB и FBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор