PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFH с PXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWFH с PXQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IWFH (iShares Virtual Work and Life Multisector ETF) and PXQ (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both Technology Equities funds - IWFH tracks the NYSE FactSet Global Virtual Work and Life Index while PXQ tracks the STOXX World AC NexGen Connectivity Index. Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWFH charges 0.47%/yr vs 0.40%/yr for PXQ.

Доходность

Сравнение доходности IWFH и PXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IWFH

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PXQ

1 день
-8.23%
1 месяц
6.51%
С начала года
45.39%
6 месяцев
43.82%
1 год
76.20%
3 года*
37.99%
5 лет*
18.92%
10 лет*
19.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFH и PXQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
IWFH
iShares Virtual Work and Life Multisector ETF		0.00%0.00%-7.41%17.42%-39.32%-25.56%15.64%
PXQ
Invesco Next Gen Connectivity ETF		45.39%28.65%19.41%27.39%-29.54%21.83%21.83%

Correlation

The correlation between IWFH and PXQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г.

0.62

The correlation between IWFH and PXQ shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWFH и PXQ

Секторы
IWFH
PXQ

Технологии

43.2%
83.7%

Коммуникационные услуги

31.6%
11.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

9.1%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Промышленность

-

0.9%

Недвижимость

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IWFH
43.2%
PXQ
83.7%

Коммуникационные услуги

IWFH
31.6%
PXQ
11.8%

Потребительский циклический сектор

IWFH
9.9%
PXQ

-

Здравоохранение

IWFH
9.1%
PXQ

-

Потребительский защитный сектор

IWFH
6.3%
PXQ

-

Сырьевые материалы

IWFH

-

PXQ

-

Энергетика

IWFH

-

PXQ

-

Финансовые услуги

IWFH

-

PXQ
0.2%

Промышленность

IWFH

-

PXQ
0.9%

Недвижимость

IWFH

-

PXQ
3.2%

Коммунальные услуги

IWFH

-

PXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Virtual Work and Life Multisector ETF

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Часто сравнивают с IWFH:
IWFH с SPYIWFH с VOOIWFH с GABFIWFH с PSIIWFH с ACWIIWFH с AISIWFH с ARMH
Часто сравнивают с PXQ:
PXQ с SOXXPXQ с VGTPXQ с FDNPXQ с BAIPXQ с SOXQPXQ с XLKPXQ с TEKY

Доходность на риск

IWFH vs. PXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFH
PXQ
Ранг доходности на риск PXQ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFH c PXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IWFH vs. PXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFHPXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.31

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.55

—

Просадки

Сравнение просадок IWFH и PXQ

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFHPXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-57.18%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.59%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-11.59%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.74%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.39%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IWFH и PXQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFHPXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

13.47%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.62%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

23.15%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

23.51%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

23.13%

—

Сравнение комиссий IWFH и PXQ

IWFH берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии PXQ в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFH и PXQ

IWFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IWFH
iShares Virtual Work and Life Multisector ETF		0.00%0.00%0.05%1.83%0.31%0.00%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXQ
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.64%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%

Часто задаваемые вопросы

IWFH and PXQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PXQ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PXQ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for IWFH.

PXQ has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for IWFH.

IWFH tracks NYSE FactSet Global Virtual Work and Life Index, while PXQ tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.47% for IWFH and 0.40% for PXQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFH и PXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор