PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVM с APRD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVVM с APRD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVVM (iShares Large Cap Moderate Buffer ETF) and APRD (Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. IVVM charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for APRD.

Доходность

Сравнение доходности IVVM и APRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IVVM

1 день
-0.22%
1 месяц
1.95%
С начала года
5.95%
6 месяцев
6.15%
1 год
16.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVVM и APRD

2026 (YTD)
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		4.98%
APRD
Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April		0.00%

Сравнение распределения секторов IVVM и APRD

Секторы
IVVM
APRD

Технологии

36.2%
32.0%

Финансовые услуги

11.9%
13.7%

Коммуникационные услуги

10.9%
9.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.6%

Здравоохранение

8.4%
10.5%

Промышленность

8.1%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.5%

Энергетика

3.5%
3.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
2.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

IVVM
36.2%
APRD
32.0%

Финансовые услуги

IVVM
11.9%
APRD
13.7%

Коммуникационные услуги

IVVM
10.9%
APRD
9.9%

Потребительский циклический сектор

IVVM
10.1%
APRD
11.6%

Здравоохранение

IVVM
8.4%
APRD
10.5%

Промышленность

IVVM
8.1%
APRD
7.4%

Потребительский защитный сектор

IVVM
4.9%
APRD
5.5%

Энергетика

IVVM
3.5%
APRD
3.2%

Коммунальные услуги

IVVM
2.3%
APRD
2.5%

Недвижимость

IVVM
1.9%
APRD
2.1%

Сырьевые материалы

IVVM
1.8%
APRD
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April

Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с SPYIVVM с FNILX
Часто сравнивают с APRD:
APRD с BBHYAPRD с LQDHAPRD с APRHAPRD с BUFGAPRD с SMYYAPRD с PBJAAPRD с AMDY

Доходность на риск

IVVM vs. APRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
APRD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVM c APRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVMAPRDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.34

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVM vs. APRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVMAPRDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

—

—

Просадки

Сравнение просадок IVVM и APRD

Максимальная просадка IVVM за все время составила -11.62%, что больше максимальной просадки APRD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и APRD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVMAPRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

0.00%

-11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

0.00%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

0.00%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVVM и APRD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVMAPRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.04%

0.00%

+7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

0.00%

+9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.62%

0.00%

+9.62%

Сравнение комиссий IVVM и APRD

IVVM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии APRD в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVM и APRD

Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как APRD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
APRD
Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April		0.00%0.00%0.00%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.65%0.68%0.62%

Часто задаваемые вопросы

On fees, IVVM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVVM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for APRD.

IVVM has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for APRD.

They also come from different issuers: iShares and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for IVVM and 0.79% for APRD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVVM и APRD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор