Сравнение IVVM с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
IVVM и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVVM или VOOG.
Корреляция
Корреляция между IVVM и VOOG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVVM и VOOG
Основные характеристики
IVVM:
2.09
VOOG:
1.58
IVVM:
2.81
VOOG:
2.11
IVVM:
1.43
VOOG:
1.29
IVVM:
2.99
VOOG:
2.22
IVVM:
15.30
VOOG:
8.58
IVVM:
1.04%
VOOG:
3.33%
IVVM:
7.64%
VOOG:
18.08%
IVVM:
-5.33%
VOOG:
-32.73%
IVVM:
-0.32%
VOOG:
-1.50%
Доходность по периодам
С начала года, IVVM показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 3.52%.
IVVM
2.28%
2.47%
9.27%
16.65%
N/A
N/A
VOOG
3.52%
4.33%
16.25%
31.22%
16.02%
15.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVVM и VOOG
IVVM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVVM и VOOG
IVVM
VOOG
Сравнение IVVM c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVM и VOOG
Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности VOOG в 0.47%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 0.61% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.47% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок IVVM и VOOG
Максимальная просадка IVVM за все время составила -5.33%, что меньше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVVM и VOOG
Текущая волатильность для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) составляет 2.06%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что IVVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.