Сравнение IVES с PBOT
IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and PBOT (Pictet AI & Automation ETF) are both Artificial Intelligence funds. IVES is passively managed, while PBOT is actively managed. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. IVES charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for PBOT.
Доходность
Сравнение доходности IVES и PBOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVES показывает доходность 21.77%, что значительно ниже, чем у PBOT с доходностью 30.48%.
IVES
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 27.70%
- С начала года
- 21.77%
- 1 год
- 39.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.34%
PBOT
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 35.34%
- С начала года
- 30.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.70M | $15.27M | $21.15M | |
| $31.18K | $27.84K | $24.18K |
Сравнение доходности по годам IVES и PBOT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 21.77% | -5.28% |
PBOT Pictet AI & Automation ETF | 30.48% | 0.33% |
Correlation
The correlation between IVES and PBOT is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVES vs. PBOT — Ранг доходности на риск
IVES
PBOT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IVES c PBOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Pictet AI & Automation ETF (PBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVES | PBOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVES и PBOT
Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что больше максимальной просадки PBOT в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и PBOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVES | PBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -15.78% | -6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -3.09% | -4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -4.50% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVES и PBOT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVES | PBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.36% | 27.25% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.16% | 27.25% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 27.25% | -0.09% |
Сравнение комиссий IVES и PBOT
IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PBOT в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVES и PBOT
Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности PBOT в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.34% | 0.41% |
PBOT Pictet AI & Automation ETF | 0.07% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, IVES and PBOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PBOT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.
IVES has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.07% for PBOT.
They also come from different issuers: Wedbush and Pictet. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.70% for PBOT.
Подберите оптимальное распределение для IVES и PBOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор