Сравнение IVEP с TRPA
IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and TRPA (Hartford AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while TRPA is a CLO fund actively managed by Hartford. IVEP is passively managed, while TRPA is actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.24%/yr for TRPA.
Доходность
Сравнение доходности IVEP и TRPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRPA
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVEP и TRPA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.37% |
TRPA Hartford AAA CLO ETF | 0.86% |
Correlation
The correlation between IVEP and TRPA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVEP vs. TRPA — Ранг доходности на риск
IVEP
TRPA
Сравнение IVEP c TRPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и Hartford AAA CLO ETF (TRPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVEP | TRPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.62 | 2.55 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок IVEP и TRPA
Максимальная просадка IVEP за все время составила -7.34%, что больше максимальной просадки TRPA в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и TRPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVEP | TRPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.34% | -0.61% | -6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -0.05% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -0.10% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVEP и TRPA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVEP | TRPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.29% | 2.34% | +23.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.29% | 2.38% | +23.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.29% | 2.38% | +23.91% |
Сравнение комиссий IVEP и TRPA
IVEP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TRPA в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVEP и TRPA
IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRPA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% |
TRPA Hartford AAA CLO ETF | 5.19% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
IVEP and TRPA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRPA is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRPA is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
TRPA has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 0.00% for IVEP.
IVEP is categorized as Industrials Equities, while TRPA is CLO. They also come from different issuers: Wedbush and Hartford. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.24% for TRPA.
Подберите оптимальное распределение для IVEP и TRPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор