Сравнение IVEP с TRPA
IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and TRPA (Hartford AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while TRPA is a CLO fund actively managed by Hartford. IVEP is passively managed, while TRPA is actively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.24%/yr for TRPA.
Доходность
Сравнение доходности IVEP и TRPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVEP
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -7.80%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRPA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 2.45%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVEP и TRPA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | -1.95% |
TRPA Hartford AAA CLO ETF | 1.53% |
Correlation
The correlation between IVEP and TRPA is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVEP vs. TRPA — Ранг доходности на риск
IVEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TRPA
Сравнение IVEP c TRPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и Hartford AAA CLO ETF (TRPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVEP | TRPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 33.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVEP и TRPA
Максимальная просадка IVEP за все время составила -12.17%, что больше максимальной просадки TRPA в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и TRPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVEP | TRPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.17% | -0.61% | -11.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.17% | 0.00% | -12.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -0.09% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVEP и TRPA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVEP | TRPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.12% | 2.15% | +26.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.12% | 2.28% | +26.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 2.28% | +26.84% |
Сравнение комиссий IVEP и TRPA
IVEP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TRPA в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVEP и TRPA
IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRPA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% |
TRPA Hartford AAA CLO ETF | 5.15% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
IVEP and TRPA have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRPA is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRPA is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
TRPA has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 0.00% for IVEP.
IVEP is categorized as Industrials Equities, while TRPA is CLO. They also come from different issuers: Wedbush and Hartford. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.24% for TRPA.
Подберите оптимальное распределение для IVEP и TRPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор