Сравнение IVEP с SDVD
IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and SDVD (FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF) are both exchange-traded funds - IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while SDVD is a Derivative Income fund tracking the Nasdaq US Small-Mid Cap Rising Dividend Achievers Index. Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for SDVD.
Доходность
Сравнение доходности IVEP и SDVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVEP
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDVD
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 10.33%
- 6 месяцев
- 8.06%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVEP и SDVD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 7.06% |
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 4.85% |
Correlation
The correlation between IVEP and SDVD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVEP vs. SDVD — Ранг доходности на риск
IVEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SDVD
Сравнение IVEP c SDVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF (SDVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVEP | SDVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVEP и SDVD
Максимальная просадка IVEP за все время составила -10.90%, что меньше максимальной просадки SDVD в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и SDVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVEP | SDVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.90% | -24.17% | +13.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -1.00% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -4.88% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVEP и SDVD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVEP | SDVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.34% | 14.36% | +14.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.34% | 18.11% | +11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.34% | 18.11% | +11.23% |
Сравнение комиссий IVEP и SDVD
IVEP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SDVD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVEP и SDVD
IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDVD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 8.74% | 8.36% | 9.26% | 3.18% |
Часто задаваемые вопросы
IVEP and SDVD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVEP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVEP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for SDVD.
SDVD has the higher dividend yield at 8.74%, compared with 0.00% for IVEP.
IVEP is categorized as Industrials Equities, while SDVD is Derivative Income. IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while SDVD tracks Nasdaq US Small-Mid Cap Rising Dividend Achievers Index. They also come from different issuers: Wedbush and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.85% for SDVD.
Подберите оптимальное распределение для IVEP и SDVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор