Сравнение ISSB с ULTI
ISSB (IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF) and ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISSB charges 1.14%/yr vs 1.25%/yr for ULTI.
Доходность
Сравнение доходности ISSB и ULTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISSB
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -21.59%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 13.95%
- С начала года
- 43.51%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISSB и ULTI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ISSB IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF | -21.95% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 16.52% |
Correlation
The correlation between ISSB and ULTI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ISSB c ULTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF (ISSB) и REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISSB | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.84 | -0.30 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок ISSB и ULTI
Максимальная просадка ISSB за все время составила -29.67%, что меньше максимальной просадки ULTI в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISSB и ULTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISSB | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.67% | -41.74% | +12.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.73% | -11.47% | -13.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.02% | -28.02% | +12.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISSB и ULTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISSB | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.47% | 62.21% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.47% | 62.21% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.47% | 62.21% | -3.74% |
Сравнение комиссий ISSB и ULTI
ISSB берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии ULTI в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISSB и ULTI
Дивидендная доходность ISSB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что меньше доходности ULTI в 44.50%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ISSB IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF | 7.96% | 0.00% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 44.50% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
ISSB and ULTI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISSB is cheaper at 1.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISSB is cheaper with a 1.14% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 44.50%, compared with 7.96% for ISSB.
They also come from different issuers: Quantify Funds and REX Shares. Their fees differ too: 1.14% for ISSB and 1.25% for ULTI.
Подберите оптимальное распределение для ISSB и ULTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор