Сравнение ISSB с IVVW
ISSB (IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. ISSB is actively managed, while IVVW is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISSB charges 1.14%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности ISSB и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISSB
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -21.59%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISSB и IVVW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ISSB IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF | -21.95% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 5.02% |
Correlation
The correlation between ISSB and IVVW is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISSB vs. IVVW — Ранг доходности на риск
ISSB
IVVW
Сравнение ISSB c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF (ISSB) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISSB | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.84 | 1.08 | -1.92 |
Просадки
Сравнение просадок ISSB и IVVW
Максимальная просадка ISSB за все время составила -29.67%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISSB и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISSB | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.67% | -16.79% | -12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.73% | 0.00% | -24.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.02% | -1.75% | -14.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISSB и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISSB | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.47% | 7.40% | +51.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.47% | 12.65% | +45.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.47% | 12.65% | +45.82% |
Сравнение комиссий ISSB и IVVW
ISSB берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISSB и IVVW
Дивидендная доходность ISSB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что меньше доходности IVVW в 19.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ISSB IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF | 7.96% | 0.00% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.65% | 18.55% | 13.72% |
Часто задаваемые вопросы
ISSB and IVVW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.14% for ISSB.
IVVW has the higher dividend yield at 19.65%, compared with 7.96% for ISSB.
They also come from different issuers: Quantify Funds and iShares. Their fees differ too: 1.14% for ISSB and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для ISSB и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор