Сравнение IRET с WTRE
IRET (iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF) and WTRE (WisdomTree New Economy Real Estate ETF) are both REIT funds - IRET tracks the iREIT MarketVector Quality REIT Index while WTRE tracks the CenterSquare New Economy Real Estate Index. Both are passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRET charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for WTRE.
Доходность
Сравнение доходности IRET и WTRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IRET
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
WTRE
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.59%
- 6 месяцев
- 6.19%
- С начала года
- 14.07%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 2.58%
- Всё время*
- 1.04%
Сравнение доходности по годам IRET и WTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IRET iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF | 14.33% | -0.94% | 2.95% |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 14.07% | 26.36% | -0.61% |
Correlation
The correlation between IRET and WTRE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2024 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between IRET and WTRE has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRET vs. WTRE — Ранг доходности на риск
IRET
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WTRE
Сравнение IRET c WTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF (IRET) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRET | WTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRET и WTRE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRET | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -74.18% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -10.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -24.86% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRET и WTRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRET | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 20.57% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 19.46% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.41% | — |
Сравнение комиссий IRET и WTRE
IRET берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WTRE в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRET и WTRE
Дивидендная доходность IRET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности WTRE в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRET iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF | 3.41% | 5.14% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 2.35% | 2.33% | 2.69% | 2.05% | 1.68% | 6.47% | 2.96% | 7.88% | 4.49% | 6.34% | 5.96% | 4.58% |
Часто задаваемые вопросы
IRET and WTRE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTRE is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTRE is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for IRET.
IRET has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 2.35% for WTRE.
IRET tracks iREIT MarketVector Quality REIT Index, while WTRE tracks CenterSquare New Economy Real Estate Index. They also come from different issuers: iREIT and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for IRET and 0.58% for WTRE.
Подберите оптимальное распределение для IRET и WTRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор