Сравнение IRET с EGGY
IRET (iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF) and EGGY (NestYield Dynamic Income ETF) are both exchange-traded funds - IRET is a REIT fund tracking the iREIT MarketVector Quality REIT Index, while EGGY is a Derivative Income fund actively managed by NestYield. IRET is passively managed, while EGGY is actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. IRET charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for EGGY.
Доходность
Сравнение доходности IRET и EGGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IRET
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
EGGY
- 1 день
- 8.53%
- 1 месяц
- -14.95%
- 6 месяцев
- 23.80%
- С начала года
- 23.69%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.56%
Сравнение доходности по годам IRET и EGGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IRET iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF | 14.33% | -0.94% | -1.09% |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 23.69% | 16.46% | -0.91% |
Correlation
The correlation between IRET and EGGY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г. | 0.04 |
The correlation between IRET and EGGY shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRET vs. EGGY — Ранг доходности на риск
IRET
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EGGY
Сравнение IRET c EGGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF (IRET) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRET | EGGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRET и EGGY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRET | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -24.81% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -17.81% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.64% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRET и EGGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRET | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 37.81% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 33.90% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 33.90% | — |
Сравнение комиссий IRET и EGGY
IRET берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EGGY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRET и EGGY
Дивидендная доходность IRET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности EGGY в 30.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 30.58% | 28.26% | 0.00% |
IRET iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF | 3.41% | 5.14% | 3.52% |
Часто задаваемые вопросы
IRET and EGGY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IRET is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IRET is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for EGGY.
EGGY has the higher dividend yield at 30.58%, compared with 3.41% for IRET.
IRET is categorized as REIT, while EGGY is Derivative Income. They also come from different issuers: iREIT and NestYield. Their fees differ too: 0.60% for IRET and 0.95% for EGGY.
Подберите оптимальное распределение для IRET и EGGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор