PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQX.DE с EXXW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQX.DE с EXXW.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE) и iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) (EXXW.DE).

IQQX.DE и EXXW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQX.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. EXXW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQQX.DE и EXXW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE) и iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) (EXXW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQX.DE и EXXW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQX.DE
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		11.26%14.78%12.48%8.98%2.81%11.77%-18.85%16.80%-11.26%2.03%
EXXW.DE
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)		11.15%15.94%13.25%9.56%4.03%12.54%-18.74%18.28%-10.70%2.63%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IQQX.DE показывает доходность 11.26%, а EXXW.DE немного ниже – 11.15%. За последние 10 лет акции IQQX.DE уступали акциям EXXW.DE по среднегодовой доходности: 6.71% против 7.45% соответственно.

IQQX.DE

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.59%
С начала года
11.26%
6 месяцев
18.24%
1 год
32.52%
3 года*
15.99%
5 лет*
9.72%
10 лет*
6.71%

EXXW.DE

1 день
-0.44%
1 месяц
-1.25%
С начала года
11.15%
6 месяцев
19.14%
1 год
33.63%
3 года*
16.92%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF

iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с IQQX.DE:
IQQX.DE с MSTYIQQX.DE с SPYGIQQX.DE с BKLNIQQX.DE с IAPD.LIQQX.DE с VOOIQQX.DE с SPYIQQX.DE с LYYA.DE
Часто сравнивают с EXXW.DE:
EXXW.DE с SCHDEXXW.DE с FLXE.LEXXW.DE с I500.DEEXXW.DE с VONGEXXW.DE с 18MM.DEEXXW.DE с DBX8.DEEXXW.DE с APXJ.DE

Сравнение комиссий IQQX.DE и EXXW.DE

IQQX.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EXXW.DE в 0.31%.

IQQX.DE
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF
EXXW.DE
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

IQQX.DE vs. EXXW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQX.DE
Ранг доходности на риск IQQX.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQX.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQX.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQX.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQX.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQX.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EXXW.DE
Ранг доходности на риск EXXW.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXW.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXW.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXW.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXW.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXW.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQX.DE c EXXW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE) и iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) (EXXW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQX.DEEXXW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

2.04

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.67

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.01

5.86

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.52

20.99

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQX.DE vs. EXXW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQX.DE на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXXW.DE равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQX.DE и EXXW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQX.DEEXXW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.04

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.77

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.46

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.28

-0.07

Корреляция

Корреляция между IQQX.DE и EXXW.DE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQX.DE и EXXW.DE

Дивидендная доходность IQQX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности EXXW.DE в 3.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQX.DE
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		3.18%3.64%4.84%5.36%6.66%4.62%3.16%4.85%5.09%4.16%4.03%4.88%
EXXW.DE
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)		3.83%4.60%5.32%5.98%7.16%5.56%4.64%5.67%5.04%7.91%4.27%5.52%

Просадки

Сравнение просадок IQQX.DE и EXXW.DE

Максимальная просадка IQQX.DE за все время составила -69.45%, примерно равная максимальной просадке EXXW.DE в -66.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQX.DE и EXXW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IQQX.DEEXXW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.45%

-66.89%

-2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-11.05%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.28%

-20.10%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.78%

-41.88%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-4.00%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.66%

-11.62%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.84%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQX.DE и EXXW.DE

iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE) и iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) (EXXW.DE) имеют волатильность 4.88% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQQX.DEEXXW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.88%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

9.55%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

16.46%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

13.40%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

15.93%

-0.09%