PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQX.DE с LYYA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQX.DE с LYYA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE) и Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE).

IQQX.DE и LYYA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQX.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. LYYA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 26 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQQX.DE и LYYA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE) и Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQX.DE и LYYA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQX.DE
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		11.26%14.78%12.48%8.98%2.81%11.77%-18.85%16.80%-11.26%2.03%
LYYA.DE
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist		-1.30%7.87%26.02%20.23%-13.67%32.82%5.50%31.13%-5.06%7.74%

Доходность по периодам

С начала года, IQQX.DE показывает доходность 11.26%, что значительно выше, чем у LYYA.DE с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции IQQX.DE уступали акциям LYYA.DE по среднегодовой доходности: 6.71% против 11.89% соответственно.

IQQX.DE

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.59%
С начала года
11.26%
6 месяцев
18.24%
1 год
32.52%
3 года*
15.99%
5 лет*
9.72%
10 лет*
6.71%

LYYA.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
1.77%
1 год
12.15%
3 года*
15.01%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF

Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с IQQX.DE:
IQQX.DE с MSTYIQQX.DE с SPYGIQQX.DE с EXXW.DEIQQX.DE с BKLNIQQX.DE с IAPD.LIQQX.DE с VOOIQQX.DE с SPY
Часто сравнивают с LYYA.DE:
LYYA.DE с WPEA.PALYYA.DE с ISPA.DELYYA.DE с XWD1.LLYYA.DE с VOOLYYA.DE с URTHLYYA.DE с SCHDLYYA.DE с VXUS

Сравнение комиссий IQQX.DE и LYYA.DE

IQQX.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии LYYA.DE в 0.30%.

IQQX.DE
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF
LYYA.DE
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist

Доходность на риск

IQQX.DE vs. LYYA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQX.DE
Ранг доходности на риск IQQX.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQX.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQX.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQX.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQX.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQX.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
LYYA.DE
Ранг доходности на риск LYYA.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYYA.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYYA.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYYA.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYYA.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYYA.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQX.DE c LYYA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE) и Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQX.DELYYA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

0.75

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.09

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.17

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.01

2.74

+3.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.52

10.55

+11.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQX.DE vs. LYYA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQX.DE на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа LYYA.DE равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQX.DE и LYYA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQX.DELYYA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

0.75

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.78

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.50

-0.29

Корреляция

Корреляция между IQQX.DE и LYYA.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQX.DE и LYYA.DE

Дивидендная доходность IQQX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности LYYA.DE в 1.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQX.DE
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		3.18%3.64%4.84%5.36%6.66%4.62%3.16%4.85%5.09%4.16%4.03%4.88%
LYYA.DE
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist		1.28%1.26%1.63%1.35%1.95%1.31%1.58%1.49%2.36%2.05%2.33%2.55%

Просадки

Сравнение просадок IQQX.DE и LYYA.DE

Максимальная просадка IQQX.DE за все время составила -69.45%, что больше максимальной просадки LYYA.DE в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQX.DE и LYYA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IQQX.DELYYA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.45%

-54.50%

-14.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-8.76%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.28%

-21.64%

+1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.78%

-33.90%

-8.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-3.97%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.66%

-9.90%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.71%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQX.DE и LYYA.DE

iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что IQQX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYYA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQQX.DELYYA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.23%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

8.37%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

16.04%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

14.18%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

15.18%

+0.66%