PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQX.DE с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQX.DE с MSTY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IQQX.DE (iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IQQX.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. IQQX.DE is passively managed, while MSTY is actively managed. Over the past year, IQQX.DE returned 33.41% vs -72.86% for MSTY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. IQQX.DE charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.

Доходность

Сравнение доходности IQQX.DE и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IQQX.DE торгуется в EUR, в то время как MSTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IQQX.DE показывает доходность 11.95%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -38.18%.

IQQX.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-1.95%
С начала года
11.95%
6 месяцев
11.81%
1 год
33.41%
3 года*
18.83%
5 лет*
10.34%
10 лет*
6.99%

MSTY

1 день
-8.89%
1 месяц
-42.25%
С начала года
-38.18%
6 месяцев
-40.02%
1 год
-72.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQX.DE и MSTY

2026 (YTD)20252024
IQQX.DE
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		11.95%15.53%8.47%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-38.18%-49.51%226.32%

Correlation

The correlation between IQQX.DE and MSTY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с IQQX.DE:
IQQX.DE с EXXW.DEIQQX.DE с SPYGIQQX.DE с BKLNIQQX.DE с IAPD.LIQQX.DE с LYYA.DEIQQX.DE с ESGP.DEIQQX.DE с SPY
Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с BTCIMSTY с PLTY

Доходность на риск

IQQX.DE vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQX.DE
Ранг доходности на риск IQQX.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQX.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQX.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQX.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQX.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQX.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQX.DE c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQQX.DEMSTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
-1.17

+4.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.28
-2.34

+6.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

0.75

+0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.40

-0.96

+6.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.77

-1.46

+20.23

IQQX.DE vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQX.DE на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа MSTY равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQX.DE и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQQX.DE и MSTY

Максимальная просадка IQQX.DE за все время составила -65.93%, что меньше максимальной просадки MSTY в -76.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQX.DE и MSTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQX.DEMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.93%

-76.96%

+11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-75.98%

+69.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-76.96%

+73.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-28.95%

+17.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

50.00%

-48.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQX.DE и MSTY

Текущая волатильность для iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE) составляет 2.98%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 21.12%. Это указывает на то, что IQQX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQX.DEMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

21.12%

-18.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

50.48%

-41.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

62.64%

-51.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

71.88%

-58.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

71.88%

-56.20%

Сравнение комиссий IQQX.DE и MSTY

IQQX.DE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQX.DE и MSTY

Дивидендная доходность IQQX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности MSTY в 351.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQX.DE
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		4.26%4.23%5.20%5.82%7.03%5.39%3.68%5.44%5.91%4.76%4.39%5.38%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		351.76%294.61%104.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQQX.DE and MSTY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IQQX.DE is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IQQX.DE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.

IQQX.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.59% for IQQX.DE and 0.99% for MSTY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQX.DE и MSTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор