Сравнение IQQX.DE с MSTY
IQQX.DE (iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IQQX.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. IQQX.DE is passively managed, while MSTY is actively managed. Over the past year, IQQX.DE returned 31.82% vs -73.35% for MSTY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. IQQX.DE charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности IQQX.DE и MSTY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IQQX.DE торгуется в EUR, в то время как MSTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IQQX.DE показывает доходность 16.65%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -31.43%.
IQQX.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 9.77%
- С начала года
- 16.65%
- 1 год
- 31.82%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- 6.32%
MSTY
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -15.99%
- 6 месяцев
- -39.50%
- С начала года
- -31.43%
- 1 год
- -73.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQX.DE и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IQQX.DE iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 16.65% | 15.53% | 8.47% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -31.43% | -49.51% | 226.32% |
Correlation
The correlation between IQQX.DE and MSTY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQX.DE vs. MSTY — Ранг доходности на риск
IQQX.DE
MSTY
Сравнение IQQX.DE c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQQX.DE | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.75 | +0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | -0.97 | +6.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.75 | -1.44 | +18.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQQX.DE и MSTY
Максимальная просадка IQQX.DE за все время составила -65.93%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQX.DE и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQX.DE | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.93% | -77.90% | +11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -75.67% | +69.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -74.44% | +73.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -30.09% | +18.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 53.15% | -51.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQX.DE и MSTY
Текущая волатильность для iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE) составляет 2.13%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 22.31%. Это указывает на то, что IQQX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQX.DE | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 22.31% | -20.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 51.93% | -43.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 64.08% | -53.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.01% | 71.83% | -58.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 71.83% | -56.23% |
Сравнение комиссий IQQX.DE и MSTY
IQQX.DE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQX.DE и MSTY
Дивидендная доходность IQQX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности MSTY в 285.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQX.DE iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 4.09% | 4.23% | 5.20% | 5.82% | 7.03% | 5.39% | 3.68% | 5.44% | 5.91% | 4.76% | 4.39% | 5.38% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 285.40% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQQX.DE and MSTY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQQX.DE is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQQX.DE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
IQQX.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.59% for IQQX.DE and 0.99% for MSTY.
Подберите оптимальное распределение для IQQX.DE и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор