Сравнение IQQX.DE с MSTY
IQQX.DE (iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IQQX.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. IQQX.DE is passively managed, while MSTY is actively managed. Over the past year, IQQX.DE returned 33.64% vs -61.99% for MSTY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. IQQX.DE charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности IQQX.DE и MSTY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IQQX.DE торгуется в EUR, в то время как MSTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IQQX.DE показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -16.93%.
IQQX.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 13.33%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- 33.64%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 6.29%
MSTY
- 1 день
- -5.68%
- 1 месяц
- -31.04%
- С начала года
- -16.93%
- 6 месяцев
- -27.26%
- 1 год
- -61.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQX.DE и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IQQX.DE iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 13.33% | 14.78% | 7.95% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -16.93% | -49.51% | 213.81% |
Correlation
The correlation between IQQX.DE and MSTY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQX.DE vs. MSTY — Ранг доходности на риск
IQQX.DE
MSTY
Сравнение IQQX.DE c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQX.DE | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 0.80 | +0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.55 | -0.86 | +6.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.94 | -1.31 | +22.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQX.DE | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | -1.03 | +4.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.18 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок IQQX.DE и MSTY
Максимальная просадка IQQX.DE за все время составила -69.45%, что меньше максимальной просадки MSTY в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQX.DE и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQX.DE | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.45% | -73.33% | +3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | -72.19% | +66.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -69.04% | +66.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.55% | -28.06% | +13.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 47.47% | -45.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQX.DE и MSTY
Текущая волатильность для iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE) составляет 2.93%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.32%. Это указывает на то, что IQQX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQX.DE | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 17.32% | -14.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 48.46% | -39.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 60.35% | -49.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.01% | 71.67% | -58.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 71.67% | -55.92% |
Сравнение комиссий IQQX.DE и MSTY
IQQX.DE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQX.DE и MSTY
Дивидендная доходность IQQX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности MSTY в 244.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQX.DE iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 3.12% | 3.64% | 4.84% | 5.36% | 6.66% | 4.62% | 3.16% | 4.85% | 5.09% | 4.16% | 4.03% | 4.88% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 244.17% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQQX.DE and MSTY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQQX.DE is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQQX.DE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
IQQX.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.59% for IQQX.DE and 0.99% for MSTY.
Подберите оптимальное распределение для IQQX.DE и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор