PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQMM с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQMM с UPRO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares GENIUS Money Market ETF (IQMM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).

IQMM и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQMM - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 17 февр. 2026 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности IQMM и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares GENIUS Money Market ETF (IQMM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQMM и UPRO

2026 (YTD)
IQMM
ProShares GENIUS Money Market ETF		0.36%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		-13.49%

Доходность по периодам

IQMM

1 день
-0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares GENIUS Money Market ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с IQMM:
IQMM с SBILIQMM с SGVTIQMM с SSOIQMM с GMMFIQMM с MMKTIQMM с LSATIQMM с NOBL
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с SPXU

Сравнение комиссий IQMM и UPRO

IQMM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.

UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
IQMM
ProShares GENIUS Money Market ETF

Доходность на риск

IQMM vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQMM
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQMM c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares GENIUS Money Market ETF (IQMM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IQMM vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQMMUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

21.20

0.60

+20.60

Корреляция

Корреляция между IQMM и UPRO составляет -0.44. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQMM и UPRO

Дивидендная доходность IQMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности UPRO в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQMM
ProShares GENIUS Money Market ETF		0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок IQMM и UPRO

Максимальная просадка IQMM за все время составила -0.00%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQMM и UPRO.

Загрузка...

Показатели просадок

IQMMUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-76.82%

+76.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-33.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.68%

+18.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-14.53%

+14.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.41%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IQMM и UPRO

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQMMUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

16.04%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

28.48%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16%

54.36%

-54.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.16%

50.34%

-50.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.16%

53.69%

-53.53%