Сравнение IQMM с UPRO
IQMM (ProShares GENIUS Money Market ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - IQMM is a Money Market fund actively managed by ProShares, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. IQMM is actively managed, while UPRO is passively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. IQMM charges 0.15%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности IQMM и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IQMM
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- 14.64%
- С начала года
- 27.90%
- 6 месяцев
- 26.67%
- 1 год
- 80.84%
- 3 года*
- 52.58%
- 5 лет*
- 23.13%
- 10 лет*
- 30.09%
Сравнение доходности по годам IQMM и UPRO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | 0.98% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 28.86% |
Correlation
The correlation between IQMM and UPRO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQMM vs. UPRO — Ранг доходности на риск
IQMM
UPRO
Сравнение IQMM c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares GENIUS Money Market ETF (IQMM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQMM | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.30 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 16.18 | 0.65 | +15.53 |
Просадки
Сравнение просадок IQMM и UPRO
Максимальная просадка IQMM за все время составила -0.02%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQMM и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQMM | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.02% | -76.82% | +76.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -2.09% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -14.42% | +14.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQMM и UPRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQMM | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 35.35% | -35.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.22% | 50.32% | -50.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.22% | 53.74% | -53.52% |
Сравнение комиссий IQMM и UPRO
IQMM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQMM и UPRO
Дивидендная доходность IQMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности UPRO в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.68% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
IQMM and UPRO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQMM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQMM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.
IQMM has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.68% for UPRO.
IQMM is categorized as Money Market, while UPRO is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.15% for IQMM and 0.89% for UPRO.
Подберите оптимальное распределение для IQMM и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор