Сравнение IQMM с UPRO
IQMM (ProShares GENIUS Money Market ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - IQMM is a Money Market fund actively managed by ProShares, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. IQMM is actively managed, while UPRO is passively managed. Their -0.19 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. IQMM charges 0.15%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности IQMM и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IQMM
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
UPRO
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 6.11%
- 6 месяцев
- 32.14%
- С начала года
- 32.97%
- 1 год
- 63.27%
- 3 года*
- 48.77%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 29.14%
- Всё время*
- 33.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $243.95M | $228.28M | $165.99M | |
| $352.82M | $308.79M | $360.24M |
Сравнение доходности по годам IQMM и UPRO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | 1.63% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 32.96% |
Correlation
The correlation between IQMM and UPRO is -0.19, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQMM vs. UPRO — Ранг доходности на риск
IQMM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UPRO
Сравнение IQMM c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares GENIUS Money Market ETF (IQMM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQMM | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQMM и UPRO
Максимальная просадка IQMM за все время составила -0.02%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQMM и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQMM | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.02% | -76.82% | +76.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.58% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -14.34% | +14.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQMM и UPRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQMM | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 38.47% | -38.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.22% | 50.78% | -50.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.22% | 53.82% | -53.60% |
Сравнение комиссий IQMM и UPRO
IQMM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQMM и UPRO
Дивидендная доходность IQMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности UPRO в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.70% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
IQMM and UPRO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQMM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQMM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.
IQMM has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.70% for UPRO.
IQMM is categorized as Money Market, while UPRO is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.15% for IQMM and 0.89% for UPRO.
Подберите оптимальное распределение для IQMM и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор