Сравнение IPAY с NXTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG).
IPAY и NXTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPAY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Mobile Payments Index. Фонд был запущен 15 июл. 2015 г.. NXTG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx 5G & NextG Thematic Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPAY и NXTG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPAY и NXTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | -18.32% | -9.55% | 25.88% | 18.21% | -32.38% | -12.72% | 34.22% | 41.80% | 0.17% | 36.34% |
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 5.29% | 28.46% | 12.85% | 28.74% | -24.70% | 21.81% | 27.58% | 29.58% | -17.25% | 28.02% |
Доходность по периодам
С начала года, IPAY показывает доходность -18.32%, что значительно ниже, чем у NXTG с доходностью 5.29%. За последние 10 лет акции IPAY уступали акциям NXTG по среднегодовой доходности: 6.04% против 13.76% соответственно.
IPAY
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -18.32%
- 6 месяцев
- -25.05%
- 1 год
- -20.22%
- 3 года*
- 1.18%
- 5 лет*
- -8.78%
- 10 лет*
- 6.04%
NXTG
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 35.19%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 13.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPAY и NXTG
IPAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NXTG в 0.70%.
Доходность на риск
IPAY vs. NXTG — Ранг доходности на риск
IPAY
NXTG
Сравнение IPAY c NXTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPAY | NXTG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 1.78 | -2.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | 2.47 | -3.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.35 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.87 | -3.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 12.13 | -13.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPAY | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 1.78 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.63 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.74 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.55 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между IPAY и NXTG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAY и NXTG
Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности NXTG в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | 0.97% | 0.79% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 1.62% | 1.56% | 1.51% | 2.15% | 2.04% | 1.97% | 1.04% | 0.77% | 1.27% | 1.65% | 1.23% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок IPAY и NXTG
Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что больше максимальной просадки NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и NXTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPAY | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -33.61% | -18.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -12.49% | -18.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | -33.61% | -18.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.75% | -33.61% | -18.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.87% | -6.09% | -34.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.36% | -7.95% | -8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.18% | 2.95% | +10.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAY и NXTG
Текущая волатильность для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) составляет 7.12%, в то время как у First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что IPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPAY | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 7.61% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 13.28% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.49% | 19.90% | +7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.79% | 17.42% | +8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.19% | 18.64% | +6.55% |