Сравнение ION с SVR.TO
ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) and SVR.TO (iShares Silver Bullion ETF) are both exchange-traded funds - ION is a Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while SVR.TO is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 3 years, ION returned 13.08%/yr vs 31.10%/yr for SVR.TO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ION charges 0.58%/yr vs 0.66%/yr for SVR.TO.
Доходность
Сравнение доходности ION и SVR.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ION торгуется в USD, в то время как SVR.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SVR.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ION показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у SVR.TO с доходностью -21.46%.
ION
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -15.33%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 78.17%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVR.TO
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -24.99%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -26.42%
- 1 год
- 51.15%
- 3 года*
- 31.10%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 8.82%
Сравнение доходности по годам ION и SVR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | -1.19% | 108.37% | -20.02% | -14.10% | -8.45% |
SVR.TO iShares Silver Bullion ETF | -21.46% | 152.07% | 9.45% | 1.48% | 7.16% |
Correlation
The correlation between ION and SVR.TO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г. | 0.46 |
The correlation between ION and SVR.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ION vs. SVR.TO — Ранг доходности на риск
ION
SVR.TO
Сравнение ION c SVR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ION | SVR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 0.95 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 2.14 | +7.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ION и SVR.TO
Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки SVR.TO в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и SVR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ION | SVR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.08% | -85.22% | +33.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.85% | -54.20% | +27.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.47% | -54.20% | +7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.47% | -52.24% | +26.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.60% | -59.57% | +35.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 23.98% | -15.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ION и SVR.TO
Текущая волатильность для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) составляет 13.79%, в то время как у iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO) волатильность равна 16.52%. Это указывает на то, что ION испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ION | SVR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.79% | 16.52% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.01% | 57.96% | -25.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.57% | 60.36% | -20.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.57% | 37.53% | -5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.57% | 33.40% | -1.83% |
Сравнение комиссий ION и SVR.TO
ION берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SVR.TO в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ION и SVR.TO
Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как SVR.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.50% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% |
SVR.TO iShares Silver Bullion ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ION and SVR.TO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ION is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ION is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.66% for SVR.TO.
ION is categorized as Lithium & Battery Metals, while SVR.TO is Silver. ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while SVR.TO tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.58% for ION and 0.66% for SVR.TO.
Подберите оптимальное распределение для ION и SVR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор