Сравнение INTM с RTAI
INTM (Invesco Intermediate Municipal ETF) and RTAI (Rareview Tax Advantaged Income ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. INTM charges 0.35%/yr vs 3.78%/yr for RTAI.
Доходность
Сравнение доходности INTM и RTAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTM показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у RTAI с доходностью 3.87%.
INTM
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RTAI
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INTM и RTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INTM Invesco Intermediate Municipal ETF | 2.72% | 4.72% |
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 3.87% | 7.88% |
Correlation
The correlation between INTM and RTAI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTM vs. RTAI — Ранг доходности на риск
INTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RTAI
Сравнение INTM c RTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Intermediate Municipal ETF (INTM) и Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTM | RTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTM и RTAI
Максимальная просадка INTM за все время составила -2.65%, что меньше максимальной просадки RTAI в -34.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTM и RTAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTM | RTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.65% | -34.32% | +31.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.36% | +6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -13.76% | +13.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INTM и RTAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTM | RTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52% | 6.71% | -4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.52% | 9.36% | -6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.52% | 9.03% | -6.51% |
Сравнение комиссий INTM и RTAI
INTM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RTAI в 3.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTM и RTAI
Дивидендная доходность INTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности RTAI в 4.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTM Invesco Intermediate Municipal ETF | 2.90% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 4.98% | 5.66% | 5.02% | 3.07% | 3.71% | 4.73% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
INTM and RTAI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INTM is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INTM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 3.78% for RTAI.
RTAI has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 2.90% for INTM.
They also come from different issuers: Invesco and Rareview Funds. Their fees differ too: 0.35% for INTM and 3.78% for RTAI.
Подберите оптимальное распределение для INTM и RTAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор