PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INFR с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INFR с VOLT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both exchange-traded funds - INFR is a Energy Equities fund tracking the RARE Global Infrastructure Index, while VOLT is a Global Equities fund actively managed by Tema. INFR is passively managed, while VOLT is actively managed. Over the past year, INFR returned 6.72% vs 69.19% for VOLT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. INFR charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности INFR и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INFR показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 44.48%.

INFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.39%
1 год
6.72%
3 года*
5.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOLT

1 день
2.25%
1 месяц
3.75%
С начала года
44.48%
6 месяцев
42.09%
1 год
69.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INFR и VOLT

2026 (YTD)20252024
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.41%24.00%-5.56%
VOLT
Tema Electrification ETF		44.48%25.92%-8.98%

Correlation

The correlation between INFR and VOLT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.26

Сравнение распределения секторов INFR и VOLT

Секторы
INFR
VOLT

Коммунальные услуги

68.5%
31.0%

Промышленность

27.5%
47.0%

Недвижимость

4.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

4.7%

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

12.9%

Коммунальные услуги

INFR
68.5%
VOLT
31.0%

Промышленность

INFR
27.5%
VOLT
47.0%

Недвижимость

INFR
4.1%
VOLT

-

Сырьевые материалы

INFR

-

VOLT

-

Коммуникационные услуги

INFR

-

VOLT

-

Потребительский циклический сектор

INFR

-

VOLT
3.4%

Потребительский защитный сектор

INFR

-

VOLT

-

Энергетика

INFR

-

VOLT
4.7%

Финансовые услуги

INFR

-

VOLT
0.5%

Здравоохранение

INFR

-

VOLT

-

Технологии

INFR

-

VOLT
12.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с INFR:
INFR с DTCRINFR с IGFINFR с ICAPINFR с GIN.LINFR с SPYINFR с EFAVINFR с ACWV
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

INFR vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFR c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INFRVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
3.19

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
3.90

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.52

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

7.25

-5.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

20.29

-16.32

INFR vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INFR на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа VOLT равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFR и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INFR и VOLT

Максимальная просадка INFR за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFR и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFRVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.28%

-23.40%

+4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-9.59%

+3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.62%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-5.13%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.42%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности INFR и VOLT

Текущая волатильность для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) составляет 0.00%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что INFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFRVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

9.44%

-9.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.73%

18.38%

-14.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

21.82%

-12.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

24.55%

-10.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

24.55%

-10.31%

Сравнение комиссий INFR и VOLT

INFR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFR и VOLT

INFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

ПозицияTTM202520242023
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.71%2.52%2.36%3.06%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.32%0.46%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INFR and VOLT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (9.44%) compared to INFR (0.00%). In terms of maximum drawdown, INFR dropped -19.28% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, VOLT leads with 69.19% vs 6.72% for INFR. On fees, INFR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, INFR has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 69.19% return vs 6.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INFR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

INFR has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.32% for VOLT.

INFR is categorized as Energy Equities, while VOLT is Global Equities. They also come from different issuers: ClearBridge and Tema. Their fees differ too: 0.59% for INFR and 0.75% for VOLT.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFR и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор