Сравнение III.L с PLMR
III.L (3I Group plc) and PLMR (Palomar Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — III.L in Investment Banking & Investment Services, PLMR in Insurance - Property & Casualty. Over the past 5 years, III.L returned 16.34%/yr vs 9.64%/yr for PLMR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности III.L и PLMR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
III.L торгуется в GBp, в то время как PLMR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PLMR были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, III.L показывает доходность -29.24%, что значительно ниже, чем у PLMR с доходностью -14.34%.
III.L
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -29.24%
- 6 месяцев
- -26.18%
- 1 год
- -43.66%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 16.34%
- 10 лет*
- 19.84%
PLMR
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 7.12%
- С начала года
- -14.34%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -27.56%
- 3 года*
- 22.92%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам III.L и PLMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III.L 3I Group plc | -29.24% | -6.44% | 50.11% | 85.46% | -3.46% | 28.99% | 9.36% | 6.49% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -14.34% | 18.53% | 93.58% | 16.75% | -21.99% | -26.40% | 70.79% | 168.33% |
Correlation
The correlation between III.L and PLMR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
III.L:
£23.50B
PLMR:
$3.14B
III.L:
£10.41
PLMR:
$7.18
III.L:
2.22
PLMR:
15.99
III.L:
0.27
PLMR:
0.37
III.L:
10.82
PLMR:
3.22
III.L:
0.76
PLMR:
3.27
III.L:
£2.12B
PLMR:
$977.99M
III.L:
£5.57B
PLMR:
$401.29M
III.L:
£9.82B
PLMR:
$210.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
III.L vs. PLMR — Ранг доходности на риск
III.L
PLMR
Сравнение III.L c PLMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3I Group plc (III.L) и Palomar Holdings, Inc. (PLMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| III.L | PLMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.89 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.75 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | -1.18 | -0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок III.L и PLMR
Максимальная просадка III.L за все время составила -84.90%, что больше максимальной просадки PLMR в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок III.L и PLMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| III.L | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.90% | -62.11% | -22.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.78% | -36.78% | -16.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.78% | -41.74% | -11.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.78% | -57.20% | +4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.63% | -33.96% | -13.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.08% | -27.23% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.82% | 23.36% | +3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности III.L и PLMR
3I Group plc (III.L) имеет более высокую волатильность в 19.01% по сравнению с Palomar Holdings, Inc. (PLMR) с волатильностью 11.04%. Это указывает на то, что III.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| III.L | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.01% | 11.04% | +7.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.16% | 24.45% | +12.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.35% | 37.17% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.78% | 42.43% | -11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.35% | 47.46% | -17.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов III.L и PLMR
Дивидендная доходность III.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как PLMR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III.L 3I Group plc | 3.42% | 2.42% | 1.82% | 2.32% | 3.76% | 2.78% | 3.02% | 3.42% | 4.78% | 2.90% | 3.41% | 2.37% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей III.L и PLMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3I Group plc и Palomar Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
III.L and PLMR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для III.L и PLMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор