PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение III.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение III.L с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

III.L (3I Group plc) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — III.L in Investment Banking & Investment Services, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, III.L returned 18.20%/yr vs 13.88%/yr for BRK-B. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности III.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в 3I Group plc (III.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

III.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, III.L показывает доходность -32.88%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции III.L превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 18.20% против 13.88% соответственно.

III.L

1 день
2.77%
1 месяц
-17.93%
С начала года
-32.88%
6 месяцев
-32.22%
1 год
-46.08%
3 года*
6.24%
5 лет*
15.02%
10 лет*
18.20%

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
3.19%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-5.72%
1 год
-0.95%
3 года*
9.94%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам III.L и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
III.L
3I Group plc		-32.88%-6.44%50.11%85.46%-3.46%28.99%9.36%47.12%-12.49%32.12%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-1.91%2.99%29.31%9.69%15.59%30.17%-0.64%6.71%9.11%11.10%

Correlation

The correlation between III.L and BRK-B is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

0.22

Over the past year, the correlation between III.L and BRK-B has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.22, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

III.L:

£22.29B

BRK-B:

$1.05T

EPS

III.L:

£10.41

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

III.L:

2.10

BRK-B:

14.52

Коэффициент PEG

III.L:

0.26

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

III.L:

10.26

BRK-B:

2.81

Коэффициент P/B

III.L:

0.72

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

III.L:

£2.12B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

III.L:

£5.57B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

III.L:

£9.82B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3I Group plc

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с III.L:
III.L с KKRIII.L с JGGI.LIII.L с PGHN.SWIII.L с AIE.LIII.L с IGC.LIII.L с SMHIII.L с TPG
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

III.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
III.L
Ранг доходности на риск III.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа III.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино III.L: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега III.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара III.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина III.L: 22
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение III.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3I Group plc (III.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

III.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
-0.06

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
0.02

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.00

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.08

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

-0.17

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

III.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа III.L на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа III.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

III.LBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

-0.06

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.69

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.59

-0.23

Просадки

Сравнение просадок III.L и BRK-B

Максимальная просадка III.L за все время составила -84.42%, что больше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок III.L и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

III.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.42%

-37.92%

-46.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.78%

-11.88%

-40.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.78%

-17.26%

-35.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.78%

-20.84%

-31.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.78%

-21.44%

-31.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.33%

-13.90%

-36.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.70%

-7.39%

-19.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.74%

5.52%

+20.22%

Волатильность

Сравнение волатильности III.L и BRK-B

3I Group plc (III.L) имеет более высокую волатильность в 19.25% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что III.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

III.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.25%

3.84%

+15.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.71%

11.84%

+25.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.56%

15.33%

+28.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.83%

16.89%

+13.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.38%

19.85%

+10.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов III.L и BRK-B

Дивидендная доходность III.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
III.L
3I Group plc		3.61%2.42%1.82%2.32%3.76%2.78%3.02%3.42%3.75%1.75%2.64%1.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей III.L и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3I Group plc и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
236.00M
93.68B
(III.L) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. III.L значения в GBp, BRK-B значения в USD

Часто задаваемые вопросы

III.L and BRK-B have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для III.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор