Сравнение IHF с BTEC
IHF (iShares U.S. Healthcare Providers ETF) and BTEC (Principal Healthcare Innovators Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - IHF tracks the Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index while BTEC tracks the NASDAQ U.S. Health Care Innovators Index. Both are passively managed. IHF charges 0.43%/yr vs 0.42%/yr for BTEC.
Доходность
Сравнение доходности IHF и BTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IHF
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 10.08%
- 3 года*
- 1.25%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 8.27%
BTEC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IHF и BTEC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 14.76% |
BTEC Principal Healthcare Innovators Index ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов IHF и BTEC
Секторы
IHF
BTEC
Здравоохранение
Финансовые услуги
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
IHF
BTEC
Финансовые услуги
IHF
BTEC
-
Технологии
IHF
BTEC
-
Сырьевые материалы
IHF
-
BTEC
-
Коммуникационные услуги
IHF
-
BTEC
-
Потребительский циклический сектор
IHF
-
BTEC
-
Потребительский защитный сектор
IHF
-
BTEC
-
Энергетика
IHF
-
BTEC
-
Промышленность
IHF
-
BTEC
Недвижимость
IHF
-
BTEC
-
Коммунальные услуги
IHF
-
BTEC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHF vs. BTEC — Ранг доходности на риск
IHF
BTEC
Сравнение IHF c BTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Principal Healthcare Innovators Index ETF (BTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHF | BTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHF | BTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IHF и BTEC
Максимальная просадка IHF за все время составила -58.42%, что больше максимальной просадки BTEC в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и BTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHF | BTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.42% | 0.00% | -58.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.44% | 0.00% | -10.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | 0.00% | -10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IHF и BTEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHF | BTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.73% | 0.00% | +21.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.15% | 0.00% | +19.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 0.00% | +21.02% |
Сравнение комиссий IHF и BTEC
IHF берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии BTEC в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHF и BTEC
Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как BTEC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEC Principal Healthcare Innovators Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 1.03% | 1.05% | 0.86% | 0.79% | 0.74% | 0.56% | 0.53% | 0.58% | 4.01% | 0.19% | 0.25% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, BTEC is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTEC is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.43% for IHF.
IHF has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for BTEC.
IHF tracks Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index, while BTEC tracks NASDAQ U.S. Health Care Innovators Index. They also come from different issuers: iShares and Principal. Their fees differ too: 0.43% for IHF and 0.42% for BTEC.
Подберите оптимальное распределение для IHF и BTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор