Сравнение IEZ с POW
IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - IEZ is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. IEZ is passively managed, while POW is actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. IEZ charges 0.42%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности IEZ и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEZ показывает доходность 30.48%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 35.68%.
IEZ
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -6.75%
- 6 месяцев
- 13.89%
- С начала года
- 30.48%
- 1 год
- 60.54%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- 16.82%
- 10 лет*
- -1.92%
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEZ и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 30.48% | 4.14% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between IEZ and POW is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEZ vs. POW — Ранг доходности на риск
IEZ
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IEZ c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEZ | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEZ и POW
Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEZ | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | -20.28% | -72.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.94% | -20.28% | -36.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.29% | -4.56% | -43.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IEZ и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEZ | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.07% | 33.06% | -3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.09% | 33.06% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.44% | 33.06% | +8.38% |
Сравнение комиссий IEZ и POW
IEZ берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEZ и POW
Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 1.27% | 1.87% | 1.76% | 0.97% | 0.65% | 1.20% | 2.07% | 2.28% | 1.81% | 3.42% | 0.91% | 2.40% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IEZ and POW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEZ is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.75% for POW.
IEZ has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.14% for POW.
IEZ is categorized as Energy Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: iShares and VistaShares. Their fees differ too: 0.42% for IEZ and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для IEZ и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор