Сравнение IBTQ с IBTE
IBTQ (iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF) and IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds from iShares - IBTQ tracks the ICE 2035 Maturity US Treasury Index while IBTE tracks the ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBTQ и IBTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBTQ
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTQ и IBTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF | -0.66% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTQ vs. IBTE — Ранг доходности на риск
IBTQ
IBTE
Сравнение IBTQ c IBTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF (IBTQ) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTQ | IBTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTQ | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IBTQ и IBTE
Максимальная просадка IBTQ за все время составила -4.27%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTQ и IBTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTQ | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.27% | 0.00% | -4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | 0.00% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | 0.00% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTQ и IBTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTQ | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.02% | 0.00% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.61% | 0.00% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.61% | 0.00% | +5.61% |
Сравнение комиссий IBTQ и IBTE
И IBTQ, и IBTE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTQ и IBTE
Дивидендная доходность IBTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% | 0.00% |
IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF | 3.72% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTQ and IBTE have the same expense ratio: 0.07% per year.
IBTQ has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 0.00% for IBTE.
IBTQ tracks ICE 2035 Maturity US Treasury Index, while IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index.
Подберите оптимальное распределение для IBTQ и IBTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор