Сравнение IBTQ с BPH
IBTQ (iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - IBTQ is a Government Bonds fund tracking the ICE 2035 Maturity US Treasury Index, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. IBTQ is passively managed, while BPH is actively managed. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. IBTQ charges 0.07%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности IBTQ и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBTQ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- -0.40%
- С начала года
- -1.06%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.00%
BPH
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 7.68%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам IBTQ и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF | 0.02% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.94% |
Correlation
The correlation between IBTQ and BPH is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTQ vs. BPH — Ранг доходности на риск
IBTQ
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBTQ c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF (IBTQ) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTQ | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTQ и BPH
Максимальная просадка IBTQ за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки BPH в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTQ и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTQ | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.27% | -15.58% | +11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -2.47% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -6.51% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTQ и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTQ | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.93% | 27.94% | -23.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 27.94% | -22.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.56% | 27.94% | -22.38% |
Сравнение комиссий IBTQ и BPH
IBTQ берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BPH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTQ и BPH
Дивидендная доходность IBTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности BPH в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.50% | 0.00% |
IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF | 3.74% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
IBTQ and BPH have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTQ is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTQ is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for BPH.
IBTQ has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 0.50% for BPH.
IBTQ is categorized as Government Bonds, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: iShares and Precidian. Their fees differ too: 0.07% for IBTQ and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для IBTQ и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор