Сравнение IBTG с IBTE
IBTG (iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF) and IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds from iShares - IBTG tracks the ICE 2026 Maturity US Treasury Index while IBTE tracks the ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBTG и IBTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBTG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- —
IBTE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTG и IBTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 1.05% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTG vs. IBTE — Ранг доходности на риск
IBTG
IBTE
Сравнение IBTG c IBTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTG | IBTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 63.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 256.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTG | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IBTG и IBTE
Максимальная просадка IBTG за все время составила -13.62%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTG и IBTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTG | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.62% | 0.00% | -13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | 0.00% | -4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTG и IBTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTG | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52% | 0.00% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.27% | 0.00% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.45% | 0.00% | +3.45% |
Сравнение комиссий IBTG и IBTE
И IBTG, и IBTE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTG и IBTE
Дивидендная доходность IBTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 3.96% | 4.03% | 4.08% | 3.61% | 2.06% | 0.66% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTG and IBTE have the same expense ratio: 0.07% per year.
IBTG has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.00% for IBTE.
IBTG tracks ICE 2026 Maturity US Treasury Index, while IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index.
Подберите оптимальное распределение для IBTG и IBTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор