PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMM с SMMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBMM с SMMU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBMM (iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF) and SMMU (PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF) are both Municipal Bonds funds. IBMM is passively managed, while SMMU is actively managed. IBMM charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for SMMU.

Доходность

Сравнение доходности IBMM и SMMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM) и PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBMM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMMU

1 день
0.02%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.32%
1 год
3.86%
3 года*
3.66%
5 лет*
1.90%
10 лет*
1.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBMM и SMMU

2026 (YTD)
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF		0.00%
SMMU
PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF		0.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF

PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF

Часто сравнивают с IBMM:
IBMM с IBMNIBMM с XLKIBMM с FXAIXIBMM с BSMRIBMM с VTEBIBMM с SUBIBMM с IBMO
Часто сравнивают с SMMU:
SMMU с JMSTSMMU с MUNISMMU с QQQSMMU с MUBSMMU с MINTSMMU с SPHYSMMU с JPST

Доходность на риск

IBMM vs. SMMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMM
SMMU
Ранг доходности на риск SMMU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMU: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMU: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMU: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMU: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMM c SMMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM) и PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBMM vs. SMMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMMSMMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.79

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.60

—

Просадки

Сравнение просадок IBMM и SMMU

Максимальная просадка IBMM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SMMU в -5.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMM и SMMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBMMSMMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-5.09%

+5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.77%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.55%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.22%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBMM и SMMU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBMMSMMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.31%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.79%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

1.02%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

1.67%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

2.73%

-2.73%

Сравнение комиссий IBMM и SMMU

IBMM берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SMMU в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMM и SMMU

IBMM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMMU
PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF		2.84%2.80%3.03%2.79%1.37%0.60%1.19%1.82%1.57%1.41%1.03%0.89%

Часто задаваемые вопросы

On fees, IBMM is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBMM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for SMMU.

SMMU has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.00% for IBMM.

They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.18% for IBMM and 0.35% for SMMU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBMM и SMMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор