PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMM с BSMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBMM с BSMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBMM (iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF) and BSMT (Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - IBMM tracks the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index while BSMT tracks the Invesco BulletShares Municipal Bond 2029 Index. Both are passively managed. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IBMM и BSMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM) и Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBMM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSMT

1 день
-0.04%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.98%
6 месяцев
1.37%
1 год
5.29%
3 года*
3.19%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBMM и BSMT

2026 (YTD)
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF		0.00%
BSMT
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF		0.09%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF

Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с IBMM:
IBMM с IBMNIBMM с XLKIBMM с FXAIXIBMM с BSMRIBMM с VTEBIBMM с SUBIBMM с IBMO
Часто сравнивают с BSMT:
BSMT с BSMSBSMT с CALIBSMT с FUMBBSMT с FMUNBSMT с GUMIBSMT с ZTAXBSMT с MEAR

Доходность на риск

IBMM vs. BSMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMM
BSMT
Ранг доходности на риск BSMT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMM c BSMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM) и Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBMM vs. BSMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMMBSMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.87

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.15

—

Просадки

Сравнение просадок IBMM и BSMT

Максимальная просадка IBMM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки BSMT в -16.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMM и BSMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBMMBSMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-16.20%

+16.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.60%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.05%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-5.65%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.49%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBMM и BSMT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBMMBSMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.62%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.22%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

1.85%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

4.25%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

6.42%

-6.42%

Сравнение комиссий IBMM и BSMT

И IBMM, и BSMT имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMM и BSMT

IBMM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSMT
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF		2.74%2.78%2.80%2.62%1.65%1.31%1.82%0.48%
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBMM and BSMT have the same expense ratio: 0.18% per year.

BSMT has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 0.00% for IBMM.

IBMM tracks S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index, while BSMT tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2029 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBMM и BSMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор