Сравнение IBHK с HYXU
IBHK (iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF) and HYXU (iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - IBHK tracks the Bloomberg 2031 Term High Yield and Income Index while HYXU tracks the BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. Both are passively managed. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBHK и HYXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBHK
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 7.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYXU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHK и HYXU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBHK iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF | -0.06% |
HYXU iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHK vs. HYXU — Ранг доходности на риск
IBHK
HYXU
Сравнение IBHK c HYXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF (IBHK) и iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHK | HYXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHK | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IBHK и HYXU
Максимальная просадка IBHK за все время составила -4.83%, что больше максимальной просадки HYXU в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHK и HYXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHK | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | 0.00% | -4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | 0.00% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | 0.00% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHK и HYXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHK | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 0.00% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 0.00% | +5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 0.00% | +5.12% |
Сравнение комиссий IBHK и HYXU
И IBHK, и HYXU имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHK и HYXU
Дивидендная доходность IBHK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, тогда как HYXU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HYXU iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBHK iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF | 6.47% | 6.52% | 4.02% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHK and HYXU have the same expense ratio: 0.35% per year.
IBHK has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 0.00% for HYXU.
IBHK tracks Bloomberg 2031 Term High Yield and Income Index, while HYXU tracks BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index.
Подберите оптимальное распределение для IBHK и HYXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор