Сравнение IBGIX с LSHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).
IBGIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IBGIX и LSHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGIX и LSHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -15.13% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | -6.47% | -1.63% | 28.50% |
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 50.22% | -19.53% | 82.16% | -19.74% | 39.45% | 42.75% | 5.23% | 31.30% | -8.18% | 15.65% |
Доходность по периодам
С начала года, IBGIX показывает доходность -15.13%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 50.22%. За последние 10 лет акции IBGIX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 3.42% против 19.52% соответственно.
IBGIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- -15.13%
- 6 месяцев
- -17.09%
- 1 год
- -19.95%
- 3 года*
- -5.32%
- 5 лет*
- -3.37%
- 10 лет*
- 3.42%
LSHAX
- 1 день
- -7.12%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 50.22%
- 6 месяцев
- 41.09%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 17.40%
- 10 лет*
- 19.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGIX и LSHAX
IBGIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.
Доходность на риск
IBGIX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск
IBGIX
LSHAX
Сравнение IBGIX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGIX | LSHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | 0.17 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | 0.53 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.07 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.12 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.04 | 0.19 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGIX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | 0.17 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.52 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.65 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.35 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между IBGIX и LSHAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGIX и LSHAX
Дивидендная доходность IBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 80.32%, что больше доходности LSHAX в 7.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 80.32% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 11.96% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 7.71% | 11.59% | 4.66% | 9.40% | 1.76% | 0.11% | 0.53% | 0.00% | 4.85% | 3.94% | 1.84% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBGIX и LSHAX
Максимальная просадка IBGIX за все время составила -57.44%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGIX и LSHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGIX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.44% | -69.03% | +11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -37.04% | +14.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.38% | -45.79% | +11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.64% | -50.78% | -4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.72% | -15.53% | -15.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.09% | -21.94% | +6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.87% | 24.25% | -12.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGIX и LSHAX
Текущая волатильность для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) составляет 5.21%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что IBGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGIX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 9.76% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 27.25% | -13.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.56% | 40.86% | -16.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 33.69% | -12.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 30.16% | -6.46% |