Сравнение IBDT с BESF
IBDT (iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF) and BESF (Bastion Energy ETF) are both exchange-traded funds - IBDT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index, while BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion. IBDT is passively managed, while BESF is actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. IBDT charges 0.10%/yr vs 0.80%/yr for BESF.
Доходность
Сравнение доходности IBDT и BESF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBDT показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у BESF с доходностью 19.74%.
IBDT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- —
BESF
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 19.74%
- 6 месяцев
- 21.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBDT и BESF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 0.78% | 3.58% |
BESF Bastion Energy ETF | 19.74% | 41.15% |
Correlation
The correlation between IBDT and BESF is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDT vs. BESF — Ранг доходности на риск
IBDT
BESF
Сравнение IBDT c BESF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDT | BESF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDT | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 2.87 | -2.26 |
Просадки
Сравнение просадок IBDT и BESF
Максимальная просадка IBDT за все время составила -17.79%, что больше максимальной просадки BESF в -9.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDT и BESF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDT | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -9.89% | -7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -5.88% | +5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -2.45% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDT и BESF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDT | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62% | 24.33% | -22.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.07% | 24.33% | -19.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.37% | 24.33% | -17.96% |
Сравнение комиссий IBDT и BESF
IBDT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BESF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDT и BESF
Дивидендная доходность IBDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности BESF в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.68% | 6.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 4.55% | 4.56% | 4.67% | 4.10% | 3.25% | 2.45% | 2.80% | 3.32% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
IBDT and BESF have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBDT is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBDT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 4.55% for IBDT.
IBDT is categorized as Corporate Bonds, while BESF is Energy Equities. They also come from different issuers: iShares and Bastion. Their fees differ too: 0.10% for IBDT and 0.80% for BESF.
Подберите оптимальное распределение для IBDT и BESF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор