Сравнение HYTR с IBHD
HYTR (CP High Yield Trend ETF) and IBHD (iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF) are both High Yield Bonds funds - HYTR tracks the CP High Yield Trend Index while IBHD tracks the Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. Both are passively managed. HYTR charges 0.97%/yr vs 0.35%/yr for IBHD.
Доходность
Сравнение доходности HYTR и IBHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYTR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- —
IBHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYTR и IBHD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HYTR CP High Yield Trend ETF | -0.30% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYTR vs. IBHD — Ранг доходности на риск
HYTR
IBHD
Сравнение HYTR c IBHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CP High Yield Trend ETF (HYTR) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYTR | IBHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYTR | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок HYTR и IBHD
Максимальная просадка HYTR за все время составила -13.25%, что больше максимальной просадки IBHD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTR и IBHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYTR | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | 0.00% | -13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | 0.00% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | 0.00% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYTR и IBHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYTR | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 0.00% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.62% | 0.00% | +5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.86% | 0.00% | +5.86% |
Сравнение комиссий HYTR и IBHD
HYTR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IBHD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYTR и IBHD
Дивидендная доходность HYTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, тогда как IBHD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYTR CP High Yield Trend ETF | 5.70% | 5.78% | 5.55% | 5.43% | 1.24% | 3.70% | 3.05% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IBHD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.97% for HYTR.
HYTR has the higher dividend yield at 5.70%, compared with 0.00% for IBHD.
HYTR tracks CP High Yield Trend Index, while IBHD tracks Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. They also come from different issuers: Counterpoint Mutual Funds LLC and iShares. Their fees differ too: 0.97% for HYTR and 0.35% for IBHD.
Подберите оптимальное распределение для HYTR и IBHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор