Сравнение HYIN с SPLS
HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund) and SPLS (PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF) are both Diversified Portfolio funds. HYIN is passively managed, while SPLS is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYIN charges 3.20%/yr vs 0.18%/yr for SPLS.
Доходность
Сравнение доходности HYIN и SPLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYIN
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- -6.91%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- -1.02%
- 10 лет*
- —
SPLS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYIN и SPLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | -9.53% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 6.52% |
Correlation
The correlation between HYIN and SPLS is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYIN vs. SPLS — Ранг доходности на риск
HYIN
SPLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HYIN c SPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF (SPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYIN | SPLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYIN и SPLS
Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что больше максимальной просадки SPLS в -9.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и SPLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYIN | SPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.10% | -9.24% | -21.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.42% | -3.25% | -9.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -1.90% | -7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYIN и SPLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYIN | SPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.92% | 15.48% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 15.48% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 15.48% | +1.27% |
Сравнение комиссий HYIN и SPLS
HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии SPLS в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYIN и SPLS
Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что больше доходности SPLS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | 13.53% | 12.58% | 12.59% | 11.71% | 11.34% | 4.13% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYIN and SPLS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPLS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPLS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 3.20% for HYIN.
HYIN has the higher dividend yield at 13.53%, compared with 0.22% for SPLS.
They also come from different issuers: WisdomTree and PIMCO. Their fees differ too: 3.20% for HYIN and 0.18% for SPLS.
Подберите оптимальное распределение для HYIN и SPLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор