Сравнение HTB с IX
HTB (HomeTrust Bancshares, Inc) and IX (ORIX Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HTB in Banks - Regional, IX in Credit Services. Over the past year, HTB returned 34.74% vs 81.64% for IX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HTB и IX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTB показывает доходность 14.48%, что значительно ниже, чем у IX с доходностью 31.25%.
HTB
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 14.48%
- 6 месяцев
- 12.77%
- 1 год
- 34.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IX
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 31.25%
- 6 месяцев
- 29.82%
- 1 год
- 81.64%
- 3 года*
- 33.11%
- 5 лет*
- 20.10%
- 10 лет*
- 13.39%
Сравнение доходности по годам HTB и IX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HTB HomeTrust Bancshares, Inc | 14.48% | 17.70% |
IX ORIX Corporation | 31.25% | 48.93% |
Correlation
The correlation between HTB and IX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2025 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
HTB:
$816.58M
IX:
$41.66B
HTB:
$2.93
IX:
¥401.75
HTB:
16.67
IX:
15.44
HTB:
1.23
IX:
1.04
HTB:
3.79
IX:
2.07
HTB:
1.38
IX:
1.50
HTB:
$219.33M
IX:
¥3.34T
HTB:
$155.26M
IX:
¥1.17T
HTB:
$88.78M
IX:
¥1.27T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTB vs. IX — Ранг доходности на риск
HTB
IX
Сравнение HTB c IX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HomeTrust Bancshares, Inc (HTB) и ORIX Corporation (IX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTB | IX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.51 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 4.04 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 11.59 | -3.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTB и IX
Максимальная просадка HTB за все время составила -13.10%, что меньше максимальной просадки IX в -93.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTB и IX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTB | IX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.10% | -93.82% | +80.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -20.33% | +10.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.98% | +4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -44.89% | +40.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 7.07% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTB и IX
Текущая волатильность для HomeTrust Bancshares, Inc (HTB) составляет 4.97%, в то время как у ORIX Corporation (IX) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что HTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTB | IX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 9.04% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.82% | 22.76% | -6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.25% | 26.98% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.32% | 25.10% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.32% | 25.66% | -1.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTB и IX
Дивидендная доходность HTB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности IX в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTB HomeTrust Bancshares, Inc | 1.08% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IX ORIX Corporation | 1.56% | 3.43% | 3.63% | 3.22% | 1.94% | 0.00% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 2.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTB и IX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HomeTrust Bancshares, Inc и ORIX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HTB and IX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IX has higher volatility (9.04%) compared to HTB (4.97%). In terms of maximum drawdown, HTB dropped -13.10% vs IX's -93.82%.
IX currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTB и IX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор