Сравнение HTB с IX
HTB (HomeTrust Bancshares, Inc) and IX (ORIX Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HTB in Banks - Regional, IX in Credit Services. Over the past year, HTB returned 30.32% vs 82.90% for IX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HTB и IX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTB показывает доходность 15.81%, что значительно ниже, чем у IX с доходностью 36.31%.
HTB
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 3.98%
- 6 месяцев
- 11.83%
- С начала года
- 15.81%
- 1 год
- 30.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IX
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- 30.50%
- С начала года
- 36.31%
- 1 год
- 82.90%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 21.49%
- 10 лет*
- 13.18%
Сравнение доходности по годам HTB и IX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HTB HomeTrust Bancshares, Inc | 15.81% | 17.70% |
IX ORIX Corporation | 36.31% | 48.93% |
Correlation
The correlation between HTB and IX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2025 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
HTB:
$830.52M
IX:
$44.22B
HTB:
$2.94
IX:
¥403.91
HTB:
16.83
IX:
16.02
HTB:
1.24
IX:
1.08
HTB:
3.82
IX:
2.15
HTB:
1.39
IX:
1.56
HTB:
$219.33M
IX:
¥3.34T
HTB:
$155.26M
IX:
¥1.17T
HTB:
$88.78M
IX:
¥1.27T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTB vs. IX — Ранг доходности на риск
HTB
IX
Сравнение HTB c IX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HomeTrust Bancshares, Inc (HTB) и ORIX Corporation (IX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTB | IX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.51 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 4.10 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 11.71 | -4.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTB и IX
Максимальная просадка HTB за все время составила -13.10%, что меньше максимальной просадки IX в -93.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTB и IX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTB | IX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.10% | -93.82% | +80.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -20.33% | +10.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -1.87% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -44.80% | +40.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 7.10% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTB и IX
Текущая волатильность для HomeTrust Bancshares, Inc (HTB) составляет 5.63%, в то время как у ORIX Corporation (IX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что HTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTB | IX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 7.05% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 22.97% | -7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 26.94% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 25.02% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.12% | 25.52% | -1.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTB и IX
Дивидендная доходность HTB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности IX в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTB HomeTrust Bancshares, Inc | 1.07% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IX ORIX Corporation | 1.50% | 3.43% | 3.63% | 3.22% | 1.94% | 0.00% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 2.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTB и IX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HomeTrust Bancshares, Inc и ORIX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HTB and IX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IX has higher volatility (7.05%) compared to HTB (5.63%). In terms of maximum drawdown, HTB dropped -13.10% vs IX's -93.82%.
IX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTB и IX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор