Сравнение HTAE.TO с HUTL.TO
HTAE.TO (Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units) and HUTL.TO (Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF) are both exchange-traded funds - HTAE.TO is a Technology Equities fund actively managed by Harvest, while HUTL.TO is a Utilities Equities fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past 3 years, HTAE.TO returned 31.28%/yr vs 13.59%/yr for HUTL.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. HTAE.TO charges 2.49%/yr vs 0.67%/yr for HUTL.TO.
Доходность
Сравнение доходности HTAE.TO и HUTL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTAE.TO показывает доходность 30.95%, что значительно выше, чем у HUTL.TO с доходностью 10.54%.
HTAE.TO
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 17.01%
- С начала года
- 30.95%
- 6 месяцев
- 31.51%
- 1 год
- 53.16%
- 3 года*
- 31.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HUTL.TO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 13.59%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTAE.TO и HUTL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HTAE.TO Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units | 30.95% | 13.49% | 28.26% | 68.45% | -3.55% |
HUTL.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF | 10.54% | 15.59% | 14.70% | 3.11% | 4.09% |
Correlation
The correlation between HTAE.TO and HUTL.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г. | 0.03 |
The correlation between HTAE.TO and HUTL.TO shifts across timeframes, from -0.08 (3 years) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HTAE.TO и HUTL.TO
Секторы
HTAE.TO
HUTL.TO
Технологии
-
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
HTAE.TO
HUTL.TO
-
Коммуникационные услуги
HTAE.TO
HUTL.TO
Сырьевые материалы
HTAE.TO
-
HUTL.TO
-
Потребительский циклический сектор
HTAE.TO
-
HUTL.TO
-
Потребительский защитный сектор
HTAE.TO
-
HUTL.TO
-
Энергетика
HTAE.TO
-
HUTL.TO
Финансовые услуги
HTAE.TO
-
HUTL.TO
-
Здравоохранение
HTAE.TO
-
HUTL.TO
-
Промышленность
HTAE.TO
-
HUTL.TO
Недвижимость
HTAE.TO
-
HUTL.TO
-
Коммунальные услуги
HTAE.TO
-
HUTL.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTAE.TO vs. HUTL.TO — Ранг доходности на риск
HTAE.TO
HUTL.TO
Сравнение HTAE.TO c HUTL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTAE.TO | HUTL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.31 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 4.61 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 11.58 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTAE.TO | HUTL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 1.63 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.49 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок HTAE.TO и HUTL.TO
Максимальная просадка HTAE.TO за все время составила -30.83%, что меньше максимальной просадки HUTL.TO в -34.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAE.TO и HUTL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTAE.TO | HUTL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.83% | -34.00% | +3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.39% | -3.62% | -14.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | -9.91% | -20.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -2.80% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -6.68% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 1.44% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTAE.TO и HUTL.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что HTAE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUTL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTAE.TO | HUTL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 4.17% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 8.27% | +9.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 10.22% | +11.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.98% | 13.00% | +13.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.98% | 15.24% | +11.74% |
Сравнение комиссий HTAE.TO и HUTL.TO
HTAE.TO берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии HUTL.TO в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTAE.TO и HUTL.TO
Дивидендная доходность HTAE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности HUTL.TO в 7.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTAE.TO Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units | 9.43% | 11.28% | 10.01% | 9.38% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HUTL.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF | 7.64% | 7.94% | 8.30% | 8.56% | 8.13% | 7.16% | 7.73% | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
HTAE.TO and HUTL.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HUTL.TO is cheaper at 0.67% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HUTL.TO is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 2.49% for HTAE.TO.
HTAE.TO is categorized as Technology Equities, while HUTL.TO is Utilities Equities. Their fees differ too: 2.49% for HTAE.TO and 0.67% for HUTL.TO.
Подберите оптимальное распределение для HTAE.TO и HUTL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор